Seung-nyang and Ta Hwan begin to get closer, leaving Wang Yoo conflicted. Yeon-chul takes action in the Yuan empire. Baek-ahn is given orders.
침소에 자객이 든 후, 타환은 승냥에게 검술을 가르쳐달라고 명령한다. 왕유는 왕고에게 고려를 능멸하는 것은 용서치 않을 것이라고 단호히 말한다.
말 타기 시합을 하던 승냥과 타환은 탈진해 쓰러지고, 다정해 보이는 두 사람을 본 왕유는 승냥을 엄하게 대한다. 연철은 백안에게 대청도로 군사들을 보낼 것이라 하는데...
