King Wang Yoo hurries to Ta Hwan’s encampment. The Yuan are plotting something. Ta Hwan is in danger. Seung-nyang must take action.
타환은 자신이 원나라의 황태제라고 밝히지만 승냥은 타환을 빤히 보다 냅다 다리 를 걷어찬다. 백안은 타환이 숨을 거두었다는 소식을 듣고 시신을 확인하다 얼굴을 보고 깜짝 놀란다. 왕고와 백안은 유배지인 대청도로 가는 길에 타환을 없앨 계략을 꾸미고, 왕유는 그 들로부터 타환을 보호하려고 하는데...