Die Drachenjäger werden mit Schlammkugeln beschossen. Gwizdo atmet die Dämpfe einer der Kugeln ein. Sofort fällt er in einen tiefen Schlaf und träumt einen wunderschönen Traum. Die Dämpfe die der Drachenjäger eingeatmet hat, sind hochgradig giftig. Ein Gift das Gwizdo willenlos macht und das ihn zwingen wird, sich den Drachen zum Fraß auszuliefern. Wenn es niemandem gelingt ihn rechtzeitig zu wecken.
Gwizdo, Lian-Chu et Hector se retrouvent désespérés et sans le sou. C'est alors qu'un notaire arrive à l'auberge pour apprendre à Gwizdo qu'il est l'heureux héritier d'un castel situé sur un îlot lointain...