Sébastien va donner à manger à un vieil homme : Diego, qui est un ancien magicien. Diego va utiliser son talent pour voler et s'enfuir avec les économies de Sébastien. Sébastien va poursuivre cet homme pour récupérer son argent, mais aussi pour avoir des informations sur la troupe de Carlos, avec qui se trouve sa mère. Diego part pour Rabeiro où il rencontre Isabelle. Elle comprend que Sébastien n'est pas très loin.....
