Alors que la police attend l'arrivée de Sébastien par le train, celui ci arrive à pied en ville où il va tomber par hazard sur Diego. Il le pourchassee. Diego saute dans le train et Sébastien le suit, laissant Belle pour un temps. Isabelle, à la recherche de Sébastien, s'aventure en montagne pour retrouver Belle. Sébastien apprend entre temps que sa mère et la troupe de Carlos sont dans la ville qu'il vient de quitter.....