Sébastien, accompagné de Belle et Poutchi, commence son voyage. Pendant leur ecpédition, ils entendent des appels au secours. Ils vont sauver deux hommes, Munios et Mendoza, attaqués par des loups. Ce sont des contrebandiers qui voient en Belle l'opportunité de faire fortune. Ils essayent de la capturer pour la vendre. Heureusement, Sébastien et Belle parviennent à se sauver après une difficile poursuite.
