No primeiro ano, Fiori, Vítor, Kelmer e Afro se reencontram, cheios de esperança para o restante de um ano longo e inusitado. Fiori revê garotas de outros anos, com quem ele havia começado a falar nos últimos meses. Kelmer vê mais uma vez a professora do ano passado que o perseguia – Aurora, de português. Vítor fica feliz em estar do lado dos amigos. Afro reencontra seus colegas de turma, contentes pela sua presença. Logo no primeiro dia, um novo amigo surge – Amilton, que parece ser foda. Mas quando o terceiro dia chega, Amilton some misteriosamente.
Após o sumiço de Amilton, Vítor tenta encontrar alguma explicação. As coordenadoras finalmente são apresentadas – Maria Deise e uma mulher sem nome aparente. Kelmer é obrigado a falar sobre um livro que está lendo, em frente a turma, e a situação fica engraçada. Fiori fica puto, quando a professora de Redação chama a sua atenção por abaixar a cabeça, e já decora o seu nome na primeira semana. Fiori e Kelmer começam a tirar a tinta da parede, e de lá, percebem escritas misteriosas de um passado obscuro.
Quando a aula de Física chega, o professor não aparece. A segunda coordenadora diz que ele está no trânsito, e que chegará logo. No dia seguinte, porém, o mesmo trânsito se repete, e depois no outro. Fiori e Kelmer encontram um indício na parede, com o nome do antigo professor de Física. Algo de estranho aconteceu. Vítor revela que Amilton não foi sequestrado. Na verdade, ele apenas foi para outra escola. Sem aula de Física, Fiori, Kelmer e um velho amigo – Massinha, se lembram dos tempos do 9º ano.
A próxima semana chega. O grupo acha que o restante dos meses serão os piores de suas vidas na escola, ainda mais sem Amilton. Kelmer convida Vítor para também tirar tinta da parede. Fiori e Afro sobem no 2º andar, para ver as garotas do 8º ano. No amanhecer de mais um dia cansativo, alguém surge para mudar tudo – seu nome é Tiou.
Finalmente o professor de Física surge. Mas pelos segredos da parede, os amigos sabem que não é do ano passado. É um novo, contratado há poucos dias. Seu nome é João Carlos, e parece ser um bom professor. Mas mal sabem que eles estão entrando em uma das piores fases de sua vida. Logo no final da primeira aula, ele já decora o nome de Fiori e de Kelmer, e os dois ficam putos por isso. A coordenadora sem nome parece estranha.
Fiori, Vítor e Afro continuam caminhando pelo 2º andar, atrás de garotas do 8º ano. Num dia, a coordenadora sem nome, some misteriosamente. Kelmer e Massinha desconfiam que ela tenha sido sequestrada. Vítor acha que tal teoria é uma loucura sem sentido. A única coordenadora agora – Maria Deise, se revela ainda mais.
O grupo conhece um faxineiro carismático, e cria um forte laço com ele no passar dos dias. O homem é apelidado de Diretor, e faz companhia a eles nas tardes chatas de segunda e quarta. Vítor começa a ficar nervoso com Fiori, Kelmer e Afro, quando eles ficam lhe chamando de gay e tirando fotos dele a todo momento.
Fiori foca nas garotas do 8º ano. Vítor fica puto com um álbum que Kelmer cria só com fotos suas. Kelmer vê o fato de tirar fotos de Vítor como passatempo. Afro e as garotas do canto da sala criam forte conexão, e ele passa a sentar ali atrás algumas aulas. Tiou diz para Fiori e Kelmer que eles passem a praticar parkour. Quando a semana de provas chega numa dificuldade tremenda, as notas saem péssimas. O grupo se preocupa.
No dia em aniversário da escola, uma hora cívica é convocada para todos os alunos, que se reúnem no pátio. Aurora inicia uma perseguição indireta em Fiori e Kelmer, depois que os dois não fazem nada. Fiori desconfia que a opressão venha da direção. O dia na hora cívica fica hilário. Fiori e Kelmer se escondem dos olhares de Aurora. Afro e Vítor zoam com os outros. Um novo amigo se aproxima do grupo cada vez mais – China.
Depois de influenciar Fiori e Kelmer, Tiou cria um clube de parkour numa área isolada na escola. Entre os turnos da manhã e tarde, os três passam a praticar parkour no local, como um bom passatempo. China começa a participar também, e os quatro fazem história. Vítor conhece o lugar, e acha chato. Por isso, Fiori e Kelmer se vingam com mais fotos tiradas. China lhes ajuda. Numa sexta-feira de provas, o grupo nomeia o lugar como “The Horizon”. Diretor surge, ainda dizendo que apoia a ideia.
Fiori, China e Tiou vão para o The Horizon. Lá, quando garotas do 8º ano criam confusão, ao trocar de roupa nos camarins, eles precisam fugir do perigo senão pegará mal. Mas o ego de uma das garotas quer ferrar Fiori, e só ele leva a culpa, acusado de assédio visual. Maria Deise surge para lhe penalizar. Fiori se sente oprimido cada vez mais, e junto a suas notas ruins na primeira etapa, tenta encontrar motivação.
Quando a diretoria muda o sistema de notas drasticamente no meio de uma sexta-feira, os alunos se revoltam. Todos do 1º e 2º ano formam uma guerrilha contra a escola, no pátio do 2º andar. Fiori e Kelmer fazem Vítor mudar de ideia quanto aos segredos obscuros e as teorias da escola. No fim de uma tentativa de abater o novo sistema de notas imposto, um novo vilão surge no meio. Seu nome é Nathália.
Este é um episódio especial.
Depois da Rebelião, os alunos se sentem obrigados a voltarem para as suas salas e viverem ao meio de um sistema ridiculamente pesado. Nathália coloca rigor nos alunos. Para aliviar o convívio com o novo sistema, Fiori e Kelmer trazem à tona o caso de que Vítor teria relações sexuais com os seus primos, o que lhe deixa enfurecido cada vez mais. Vítor não compreende a brincadeira, e se sente ofendido.
Num dia de prova, depois de escrever nomes obscenos na borracha de Vítor, Fiori acaba se metendo numa encrenca, quando Vítor se levanta, e usa a sua maior força, lhe dando um soco no rosto. Fiori se enfurece, e deseja vingança sobre Vítor. Kelmer e os outros próximos tentam arrumar um jeito de reunir os amigos, mas até então, nada acontece.
A vingança de Fiori contra Vítor não é feita. Os dois vivem dias separados na escola. Kelmer se encarrega de reuní-los, mas nada dá certo. Ele pede ajuda para Diretor que consiga trazer suas amizades de volta. No fim das contas, são obrigados a se juntar, por faltarem um dia no laboratório, e passarem um tempo na coordenação, local de trabalho de seus maiores inimigos.
Ao meio do esforço, o grupo percebe que JK, o professor de Física, não é nem um pouco bom. Dias na aula de física são relembrados, e Fiori, Kelmer e Vítor chegam à conclusão que o ensino do professor não será o suficiente para a garantia de uma aprovação. Depois que Tiou começa a agarrar algumas garotas propositalmente, o caso envolve novas pessoas. O grupo conhece novos amigos: um deles se chama Caio, e o outro, Cadu, o filho de um de seus maiores inimigos, Maria Deise.
Numa segunda-feira, quando Vítor falta, Fiori e Kelmer apresentam um trabalho de sustentabilidade, mas acabam se encrencando ao colocarem folhas de maconha girando na apresentação. China se encrenca junto com eles. Reuniões rígidas são feitas separadamente com Fiori e Kelmer. Fiori tem conversas sérias com o professor de sustentabilidade e o vilão Nathália. Eles ficam em recuperação na matéria.
Ao meio de dias difíceis, o grupo tenta lutar por notas melhores na escola. Depois de ser retirado de sala com Tiou por um problema bobo, pela professora de redação, Fiori conhece a nova educadora: Márcia, que parece ser o maior de seus terrores. Fiori liga um problema passado, quando ele ouviu Kelmer dizer ter conhecido ela antes dele. Quando o grupo se vê ao meio de um real sistema rígido, e que a metade do ano está se aproximando, eles tentam se reestabelecer. Diretor os ajuda.
Fabiano, o professor de Álgebra percebe finalmente que Vítor arrancou um pedaço da tinta da parede. Para que Fiori e Kelmer não sejam prejudicados, ele tem uma atitude fiel, se entrega para a coordenação e leva advertência. Márcia é a encarregada do caso. Enquanto isso, a professora de português Aurora, continua perseguições em Fiori e Kelmer.
O grupo acaba perdendo o primeiro tempo da aula. Para não serem prejudicados, precisam se esconder entre lugares misteriosos da escola e não serem pegos pelos outros. Diretor lhes ajuda, mas no último segundo, eles são pegos, quando uma professora lhes dedura. Márcia dá apenas um comunicado para Fiori, Kelmer e Vítor.
No aniversário de Fiori, Kelmer e mais outros colegas passam um final de semana em seu sítio. Lá, eles passam dias curtindo, e Márcia vai. Eles esperam que ela não diga sobre a matança de aulas para os pais. Vítor não vai, e fica em casa tentando estudar.
Quando o final de semana acaba, Fiori e principalmente Kelmer voltam a tirar fotos de Vítor, e falar sobre o fato de ele ter relações sexuais com os primos diariamente, depois de uma teoria incrível surgir. Vítor revela uma garota. China se envolve com o fato da existência de tal. Cadu e Caio se envolvem com o grupo mais.
Fiori, Kelmer e Afro gravam um vídeo de lembrança para deixarem sua marca gravada. Eles fazem desafios e pegadinhas na rua sobre Vítor. Depois de pensarem sobre o vídeo, percebem que a metade do ano está muito próxima, e dão um pequeno último esforço.
Quando uma última semana difícil chega, depois de ouvirem palavras encorajadas de Diretor, o grupo se esforça e vai ao limite em provas e testes, ao meio do sistema rigoroso. No fim das contas, tudo acaba e as olimpíadas começam.
Um resumo das olimpíadas na escola é feito. Fiori consegue completar alguns objetivos ligados a garotas do oitavo ano. Kelmer fica longe das competições por apresentar uma alergia. Vítor cria um novo propósito em sua vida, conquistar a tal garota que ele revelou para seus amigos: Laila. Depois das olimpíadas, dias de férias do inverno fazem o grupo relaxar um pouco da escola. Mais tarde, Kelmer viaja para o Japão, por causa de um evento de escoteiros. A metade do ano finalmente chega.
O grupo está de volta na escola, menos Kelmer, que viaja para o Japão e pretende ficar lá por vários dias. Antes mesmo de começarem, recebem notícias pesadas. Só poderão ser feitas cinco provas na recuperação da segunda etapa. Na terceira, nem mesmo recuperação terá. Fiori e Vítor esperam ficar bem na ausência de Kelmer. China se aproxima mais dos dois, criando uma amizade mais profunda com eles.
Uma simples briga se inicia após uma parcela da turma arranjar confusões contra Tiou. Quando ele fica aborrecido, reclama para Márcia que toda a turma está contra ele, com a exceção de alguns nomes. A turma prejudica Tiou, quando revela para Márcia que o mesmo fica agarrando algumas garotas propositalmente. Polêmicas relacionadas à Tiou são criadas.
China começa a se aproximar de Fiori e Vítor ainda mais, que se familiarizam com ele, porém ele não parece um amigo de verdade. Fiori pensa que ele pode ser má influência. Vítor continua com a sua amizade. No The Horizon, sem a presença de Kelmer, tudo parece mais sozinho. Fiori e Tiou esperam que ele volte logo.
No meio da aula de biologia, Vítor conta para Fiori sobre Laila, a garota de seu prédio que ele está tentando pegar. A história que ele diz é sobre um ocorrido no final de semana passado.
Outra onda de provas chega num impacto elevado. Fiori e Vítor se preparam para não se prejudicarem. China entra no meio do esquema de estudo de Fiori e Vítor, que inicia uma inconsciente rivalidade. Um forte laço de amizade começa a ser criado entre Vítor e China. Fiori se distancia aos poucos. Enquanto ele conhece uma nova garota, Vítor entra em uma aula de polo-aquático, ao lado de China. Cada vez mais, os dois estão se tornando mais amigos. Fiori tenta focar mais em seus objetivos amorosos. Os dias sem Kelmer trazem China mais perto deles.
Depois que China envolve Fiori em um problema na aula de Física, quando eles usam o celular, o professor JK cria rivalidades maiores. Os segredos da escola voltam aos poucos. Cadu e Caio percebem que China está influenciando Vítor de modo elevado, e avisam para Fiori que ele preste atenção nisso. Vítor não escuta o que eles dizem.
Quando o grupo recebe algumas provas, Fiori se assusta com o rigor da correção de uma prova, feita pela professora Aurora. Mais perseguições ocorrem, o que leva o pai de Fiori para fazer uma reunião de cara com a professora de português. Enquanto isso, China tem uma pequena briga com Fiori, que gera um pouco de conflito.
Depois do que China fez com Fiori, sobre o seu envolvimento com uma garota, é criado o código da parceria, contendo algumas regras entre o grupo, e inclusive, China. Ninguém pode conversar com duas garotas de escolha do outro, de modo algum. China esconde segredos traíras.
Kelmer retorna de sua viagem no Japão, e conta para todos o que aconteceu lá. Enquanto viajava, perdeu várias provas. China confronta Kelmer, depois de tentar ocupar o seu espaço no grupo novamente. Fiori parece concordar com Kelmer.
Fiori fica enfurecido quando descobre que China começou a falar com uma de suas garotas. Ele deseja que China saia fora. China rasga o código da parceria. Vítor tenta colocá-los juntos novamente. Kelmer quer o contrário, e então ocorre uma divisão temporária. A semana de recuperações se aproxima. Tiou apoia Fiori. Cadu auxilia o grupo.
Fiori volta a falar com China. Kelmer se distancia do grupo aos poucos depois de perceber que China realmente não é um amigo. Todos os três se preparam para a inesperada semana de recuperações, esquematizando colas para irem bem, mas China muda os planos completamente. Kelmer começa a pensar em manter distância completa dele, e para isso terá que equilibrar sua amizade com Fiori e Vítor. The Horizon acaba aos poucos.
Em um dia de aula de tarde que Fiori não vem, China aproveita o momento e faz com que Vítor acabe a sua amizade com o próprio Kelmer. Eles zoam na aula de Álgebra, mas são um pouco prejudicados. Kelmer foge dos problemas e dos planos de China. Vítor começa a perceber que China pode ser uma má influência. Diretor conversa com Vítor sobre.
Quando as recuperações são entregues, o grupo se espanta. Eles se saíram mal. O grupo percebe que se não se esforçarem, serão reprovados. Os alunos se revoltam. Quando Fiori é retirado de sala por motivos ridículos, seu pai tem uma reunião fria com Maria Deise e Nathália. Os segredos voltam. Fiori acorda depois de um tempo sem se envolver nos mistérios da escola. Depois que ele passa a evitar China indiretamente, e focar em uma vingança para a escola, a fase final do ano chega.
Este episódio é um especial, contando a visão de Kelmer no Japão em alguns dias inusitados, enquanto seus amigos continuavam na escola estudando.
O grupo tenta se reestabelecer. Kelmer tenta combater a sua vida nos estudos e nas partidas de Lol. Vítor percebe que não falou mais com Laila, e perde a motivação. Após a reunião do pai de Fiori com Maria Deise e Nathália, o grupo se vê ainda mais em risco quando os professores estão cada vez mais atenciosos. Fiori pensa em vingança contra a escola.
Fiori perde os instintos em conquistar garotas do oitavo ano quando se vê em uma situação realmente ruim na escola. Ele entra em um estado mental de loucura e não sabe o que fazer. Kelmer enfrenta a si mesmo quando deixa o estudo de lado ao ver séries de TV. Vítor relembra o passado relacionado à Laila, e não tem forças nem para falar com ela, muito menos estudar. Ocorre um momento de meditação para os três.
O grupo volta firme e forte. Fiori tem aulas de reforço com outros professores. Seu instinto de estudo é ativado. Kelmer consegue fazer seu tempo. Vítor volta a falar com Laila. Fiori pensa em formas de vingança. Vítor começa a ver China como inimigo. O grupo forma um plano para alcançar seus objetivos na escola.
Diretor some misteriosamente. O grupo descobre que ele foi demitido. Uma reunião chama alguns pais. O pai de Fiori vai falar com professores específicos. O tempo passa, e Aurora coloca uma nota baixa falsa no boletim de Fiori. Kelmer tenta mostrar para Vítor que deixe China de lado, mas Vítor não o escuta. Fiori se torna frio e vingativo cada vez mais.
Enquanto Kelmer tem mais problemas com China, e Vítor tenta ajudar, por outro lado, Fiori percebe que mesmo com notas boas, é praticamente impossível escapar da reprovação da escola. Ele não sabe o que fazer. Fiori tenta aprender a se controlar. Vítor consegue se reestabelecer bem. Fiori e Kelmer lutam pela aprovação. Fiori percebe que reuniões sem a sua presença não resolvem nada. Ele pede para a família que faça uma reunião com Maria Deise e Nathália. Cadu impõe positivismo no grupo.
Na turma do grupo, começa uma crise de caxumba, que está fazendo vários alunos ficarem longe da escola. Fiori, Kelmer, Vítor e mais alguns alunos ainda estão de pé. Ao meio do perigo da doença e dos segredos cada vez mais misteriosos na escola, eles precisam lutar pelos seus bens. China começa a zoar Vítor, e o mesmo continua do seu lado em todos os momentos. A reunião é marcada para uma segunda-feira, com a presença de Fiori, seus pais e seus dois maiores inimigos Maria Deise e Nathália. Fiori aproveita o momento, e coloca seus planos de vingança em jogo.
Enquanto Fiori tem uma reunião com Maria Deise e Nathália, junto com seus pais, China tem uma briga final com Kelmer, quando Kelmer tenta mantê-lo longe de Vítor, para que possa lhe salvar de uma real e falsa amizade. Isto os distancia finalmente de uma vez por todas. Vítor começa a pensar que Kelmer estava certo. Ele convive o dia com China, que fica cada vez mais irritante, enquanto Maria Deise e Nathália dizem para Fiori que tudo está normal, sendo que não está. Vítor tenta perceber a falsidade de China, e aos poucos ele vai encontrando. The Horizon é sustentado por Fiori e Kelmer. Eles se lembram dos momentos. Fiori diz para Kelmer, que está certo que trará vingança contra a escola, através dos segredos que a mesma escondeu desde o início do ano. Kelmer tenta lhe contrariar, e dizer que o melhor a fazer é estudar.
Quando China começa a irritar Fiori e Vítor, passando dos limites, os dois já se sentem oprimidos. China causa conflitos para Vítor, até que ele lhe dedura juntamente com alguns alunos, para Nathália. Quando eles menos esperam, China causa um conflito final com eles mais uma vez, com a turma, com o inspetor João, e também com a professora de Literatura. Isso tudo, um dia antes do conselho de classe. No fim das contas, Fiori finalmente sai de perto de China, e Vítor vai ao seu lado. Vítor revela que nunca saiu de perto de China, porque tinha medo que ele falasse com Laila, a garota de seu prédio.
A sexta-feira chega, e ocorre o conselho de classe. Muitos alunos ficam nervosos. No dia, Fiori viaja e não sabe sobre o seu destino. Vítor e Kelmer esperam que tenham passado pelo menos para as provas finais. Uma série de pensamentos passa pelo grupo. Fiori está praticamente certo que foi reprovado direto, e prepara seus pais para a notícia final, depois de afirmar que ficou entre oito recuperações finais, sendo que o máximo são cinco, fora isto, o aluno estaria reprovado.
Na última semana, Fiori se torna completamente frio, ao pensar que não importa mais o que aconteça com ele na escola. Vítor e Kelmer tentam pensar positivo. Na terça-feira, no último tempo, os alunos recebem suas notas. Por incrível que pareça, os professores ajudaram. Vítor e Kelmer farão duas recuperações, enquanto Fiori fará cinco. Ele tem menos de uma semana para estudar até sua primeira prova chegar. Não há tempo para perder. Não é hora de desistência. Ainda restam chances, e Fiori pode conseguir alcançá-la, basta lutar e acreditar.
O grupo começa um estudo bem aprofundado. Na quarta-feira, China se aproxima de Vítor, mas ele finalmente o responde para que saia. Na quinta, Fiori vai almoçar na casa de Vítor para ir à aula de monitoria de matemática, de tarde. Lá, ele conhece Laila. No último dia, na sexta-feira, enquanto Fiori e Vítor ficam em casa estudando firmemente, Kelmer vai à aula, e se mantém na despedida da turma. No fim, as aulas acabam oficialmente, e todas as turmas do 1º ano fazem a despedida final no lendário The Horizon. Kelmer se despede, e deseja boa sorte para todos.
As provas de recuperação final finalmente chegam. A semana difícil passa rapidamente. No dia da última prova, Fiori, Kelmer e Vítor esperam que tenham passado. Em seu último dia de esforço na escola, após as provas, eles planejam fazer algo incrível. Da maneira mais épica possível, eles fogem da escola, e chegam finalmente nas férias, oficialmente. Agora, falta apenas o resultado ser lançado. O grupo se esquece dos segredos da escola. Fiori despreza a ideia de vingança, e aproveita o começo das férias.
Na tarde de uma terça-feira, alguém da escola liga para a casa de Fiori, que pede que ele e seus pais venham para lá conversar. No mesmo dia, ele se prepara para receber o resultado. Em seu subconsciente, se esconde toda a frieza que ele plantou durante o ano. Ao entrar na sala de reunião, entende-se que repetiu o ano. Não há opção de dependência, pois a escola lhe coloca na situação de três disciplinas reprovadas. Seus pais entram em estado de fúria total. Depois da reunião, Fiori despreza a frieza e pede desculpas aos seus pais. Ele tenta se reestabelecer. O pai de Fiori luta por justiça. Kelmer e Vítor conseguem passar. Uma etapa de suas vidas acaba, e está prestes a recomeçar.