Julia i niebieski Miś przybywają do Słonecznej Krainy. Ku ich zaskoczeniu w Krainie panuje przejmujący chłód, a wszystko wokół powoli zamarza. W dziupli Drzewa Spotkań zawsze był magiczny kryształ, największy skarb i serce Krainy. Dziupla okazuje się jednak pusta. Julia i Miś wyruszają do Groty Czarodzieja Prospera, aby wyjaśnić przyczynę tych niepokojących zmian. Tymczasem Czarodziej już wie. Straszny sen Żuczka o kradzieży kryształu, zmatowiały pierścień, postępujące zlodowacenie krainy zapowiadają spełnienie się przepowiedni z „Księgi Pamięci”.
Przyjaciele, aby uratować Julię i Misia muszą wejść do podziemi wejściem pod wodospadem, który okazuje się zamarznięty... W tym samym czasie Julia i Miś wchodzą do jaskini Gagatka. Miś widzi magiczny kryształ. Świetlisty promień z kryształu wskazuje drogę do wyjścia z podziemi. Po dramatycznej ucieczce Julia i Miś dobiegają do wyjścia pod zamarzniętym wodospadem. Magiczny kryształ topi lód. Ścigani przez Gagatka, płyną porywistym potokiem. W ostatnim momencie, kiedy wydaje się, że Gagatek odbierze Misiowi magiczny kryształ, Miś wspina się szczyt Szmaragdowej Góry. Niebieski Miś otrzymuje imię Fantazy. Słoneczna Kraina staje się znowu zielona...
Miś Fantazy zbiera jagody. Nawoływania Czarodzieja budzą tajemniczy kwiat Lunarisa na Dzikiej Wyspie. Groźny obłok dolatuje do Słonecznej Krainy. Wpada w niego Miś i pogrąża się w śnie o Lunarisie, władcy Księżycowej Krainy. Jedynym sposobem, aby obudzić Fantazego, jest zdobycie przez przyjaciół Lotosu Przebudzenia. Wyruszają więc na wyprawę do Tajemniczego Lasu. W tym czasie Fantazy błądzi po Księżycowej Krainie. Przyjaciołom udaje się zdobyć lotos i szybko wracają do uśpionego Misia. Światło lotosu dociera do Księżycowej Krainy i uwalnia Misia ze snu o Lunarisie.
Do Słonecznej Krainy przybywa Czarne Ptaszysko, które umie hipnotyzować wzrokiem. Zagadka nie wytrzymuje prowokacji Ptaszyska, otwiera oczy i zostaje porwana do jego gniazda w Mrocznej Krainie. Na domiar złego Ptaszysko zabiera magiczny pierścień Czarodzieja. Przyjaciele podejmują wyprawę do Mrocznej Krainy. Porywacz zmusza Zagadkę do gry w bierki złożone z dzid, pików, trójzębów i haka. Nie jest to jednak uczciwa gra, a wynik rozgrywki jest z góry przesądzony. Ptaszysko odgaduje bliską obecność przyjaciół Zagadki i szykuje pułapkę. Jedynie Miś Fantazy i Żuczek wymykają się z zasadzki, jednak po chwili Fantazy niespodziewanie wpada w sam środek stosu rozrzuconych bierek. Łapie jedną z nich, jest to hak. Wygrywa!
Żaba Kapa - Kapa, Zagadka, Julka i Miś Fantazy, zaglądają do środka skrzyni wyrzuconej na brzeg morza. Otwarcie kufra staje się początkiem całej serii niezwykłych wydarzeń. Ze znalezionego cylindra wyskakuje Królik. Po chwili kuglarski rekwizyt wciąga do swojego wnętrza Żuczka Wesołka. Zanim Czarodziej Prospero zbada znalezioną skrzynię i pozostałe przedmioty, Fantazy i Kapa - Kapa stają się kolejnymi ofiarami znaleziska. Przenoszą się w świat jarmarcznego Magika i stają się główną atrakcją cyrkowych występów...
Żaba Kapa - Kapa, Żuczek Wesołek, Zagadka, Julka i Miś Fantazy, bawią się w chowanego. Nie widzą, jak do Słonecznej Krainy przybija łódź tajemniczego Mieszkańca Dzikiej Wyspy. Przybysz zakrada się do groty Czarodzieja Prospera i kradnie Księgę. Widzi go Miś Fantazy. Kiedy biegnie, aby zawiadomić przyjaciół, wpada w jego łapy. Przybysz zabiera Fantazego na Dziką Wyspę. Przyjaciele wzywają na pomoc Ptaka Słońce. Mieszkaniec Dzikiej Wyspy chce zmusić Fantazego do ujawnienia tajemnic Księgi Prospera, bo kiedy ją otwiera, jej karty okazują się puste.
Miś Fantazy, Julka i Zagadka bawią się u ujścia rzeki do Złotej Laguny. Nagle za plecami Fantazego pojawia się łódź. Fantazy zagląda do środka. Na dnie łodzi widzi wyczerpanego chłopca. Dowiadują się od niego o poszukiwaniach ojca, Kapitana „Szkarłatnej Perły”. Na starej fotografii Czarodziej Prospero i Żuczek Wesołek rozpoznają tajemniczy żaglowiec, który widzieli przez lunetę. Wyruszają na poszukiwania. Wkrótce okazuje się, że „Szkarłata Perła” razem ze swoją załogą jest statkiem - widmem. Tylko odnalezienie kotwicy, odciętej przez Kapitana, pewnej burzliwej nocy, może uratować „Szkarłatną Perłę” i jej załogę.
Miś Fantazy, Zagadka i Julka bawią się w podchody. Po sprzeczce z Zagadką, Fantazy idzie sam szukać Julki. Przez przypadek odkrywa znak wyryty w skale. Wchodzi do tajemniczej jaskini, w której znajduje zamkniętą i zapieczętowaną skrzynię. Nieopatrznie łamie pieczęć. Po chwili staje oko w oko z Duchem Pirata. W tym samym czasie, Julka, Zagadka, Żaba Kapa - kapa, Czarodziej Prospero i Żuczek Wesołek, zaniepokojeni przedłużającą się nieobecnością Misia, podejmują poszukiwania.
Czarodziej Prospero i Żuczek Wesołek obserwują gwiazdozbiory. Nagle Żuczek widzi gwiazdozbiór kota, który według Prospera jest zapowiedzią niezwykłych zjawisk. Rano, Zagadka i Miś Fantazy przygotowują piknik nad brzegiem morza. Aby skrócić czas oczekiwania na przyjaciół, Zagadka i Fantazy postanawiają popływać na konarze przy brzegu, ale fale znoszą ich w kierunku tajemniczych mgieł. Wkrótce zostają uwięzieni na Wyspie Kotów. Wielka Kotka podstępem chce zamienić ich w koty. Zagadka i Miś Fantazy podejmują desperacką próbę ucieczki. W tym samym czasie, Prospero, Julka, Kapa - Kapa i Żuczek Wesołek przygotowują ekspedycję ratunkową.
Miś Fantazy, Julka i Zagadka bawią się na plaży. Silne uderzenie fali burzy zbudowane przez Fantazego piaskowe pagórki. Czarodziej Prospero daje Fantazemu deskę, farby i pędzel, aby namalował swoją wymarzoną krainę. Szczęśliwy Fantazy, w asyście Żuczka Wesołka, maluje zielone pagórki. Żuczek leci powiadomić przyjaciół. Miś Fantazy zostaje sam. Dotyka łapą namalowanych traw i nagle znajduje się w Krainie Zielonych Pagórków. Ku swojemu zdziwieniu, spotyka tam Lewka Leoniusza. W czasie, gdy Miś i Lewek bawią się beztrosko, przyjaciele zastanawiają się, w jaki sposób Fantazy będzie mógł do nich powrócić.
Czarodziej Prospero wybiera z dziupli drzewa miód dzikich pszczół. Towarzyszą mu Miś Fantazy, Julka, Zagadka, Żuczek Wesołek i Żaba Kapa - Kapa. W grocie, Czarodziej robi świece z woskowych plastrów, a Julka i Zagadka przygotowują wosk do lania i wróżenia. Kiedy wszyscy zajęci są odgadywaniem, rzucanych na ścianę cieni, do groty zakrada się Puchacz i kradnie kostkę Zagadki. Na prośbę przyjaciół, Zagadka opowiada niezwykłą historię, swojej magicznej kostki. Przyjaciele wyruszają do Skamieniałego Drzewa, aby odebrać kostkę Puchaczowi. Miś Fantazy zakrada się do dziupli Puchacza i udaje mu się przekonać go, aby oddał kostkę. W dłoniach Zagadki kostka odzyskuje znowu swoją niezwykłą moc.
Czarodziej Prospero opowiada Julce, Zagadce, Żuczkowi Wesołkowi i Misiowi Fantazemu, o magicznej busoli, zostawionej kiedyś w latarni przez Latariusza. Pomaga ona rozbitkom powrócić do domu. W tym samym czasie, do brzegów Słonecznej Krainy przypływa szalupa z Chudym Joe i Grubym Billem. Chcą poszukać na wyspie skarbów. Spotykają Fantazego, który odłączył od przyjaciół w pogoni za jaszczurką. Podstępem dowiadują się od Misia o magicznej busoli i postanawiają ją ukraść. Do Fantazego dołącza Żuczek Wesołek. Obaj stają się zakładnikami Joe i Billa. W latarni Żuczkowi udaje się uciec i leci po pomoc. Zanim przyjaciele przybywają na pomoc, Joe i Bill, przy próbie kradzieży busoli, zostają przeniesieni do swojej szalupy na pełne morze.
Pod Drzewem Spotkań, Julka i Zagadka przygotowują przyjęcie imieninowe - niespodziankę dla Misia Fantazego. Kapa Kapa kończy tort w Szumiących Szuwarach, Czarodziej Prospero w swojej grocie szykuje fajerwerki, a Żuczek Wesołek fruwa między nimi i wszystkiego dogląda. Miś Fantazy budzi się w swoim szałasie i słyszy płacz. To płacze Malinowiec Trąbuś, bo właśnie zapomniał jak ma na imię. Fantazy oferuje swoją pomoc, jednak po chwili obaj wpadają w łapy Złodzieja Imion. Zanim Trąbuś zdąży ostrzec Fantazego, Złodziej Imion kradnie i jego imię. Teraz obaj nie wiedzą, kim są. Na szczęście Julka woła Misia w chwili, gdy próbuje on wyrwać Złodziejowi Imion worek z uwięzionymi motylami - imionami. Niebieski motyl Fantazego uwalnia się z worka, a wraz z nim inne motyle. Miś Fantazy i Malinowiec Trąbuś odzyskują swoje imiona. Złodziej Imion w końcu znajduje swoje i szczęśliwy opuszcza Słoneczną Krainę. Przyjaciele mogą wreszcie rozpocząć imieninowe przyjęcie dla Misia Fantazego.