Czarodziej Prospero wybiera z dziupli drzewa miód dzikich pszczół. Towarzyszą mu Miś Fantazy, Julka, Zagadka, Żuczek Wesołek i Żaba Kapa - Kapa. W grocie, Czarodziej robi świece z woskowych plastrów, a Julka i Zagadka przygotowują wosk do lania i wróżenia. Kiedy wszyscy zajęci są odgadywaniem, rzucanych na ścianę cieni, do groty zakrada się Puchacz i kradnie kostkę Zagadki. Na prośbę przyjaciół, Zagadka opowiada niezwykłą historię, swojej magicznej kostki. Przyjaciele wyruszają do Skamieniałego Drzewa, aby odebrać kostkę Puchaczowi. Miś Fantazy zakrada się do dziupli Puchacza i udaje mu się przekonać go, aby oddał kostkę. W dłoniach Zagadki kostka odzyskuje znowu swoją niezwykłą moc.