Żaba Kapa - Kapa, Zagadka, Julka i Miś Fantazy, zaglądają do środka skrzyni wyrzuconej na brzeg morza. Otwarcie kufra staje się początkiem całej serii niezwykłych wydarzeń. Ze znalezionego cylindra wyskakuje Królik. Po chwili kuglarski rekwizyt wciąga do swojego wnętrza Żuczka Wesołka. Zanim Czarodziej Prospero zbada znalezioną skrzynię i pozostałe przedmioty, Fantazy i Kapa - Kapa stają się kolejnymi ofiarami znaleziska. Przenoszą się w świat jarmarcznego Magika i stają się główną atrakcją cyrkowych występów...