Ein Dorf wird von den Finsteren Fünf Drachen bedroht. Nur ein weißer Drache kann die Einwohner des Dorfes schützen, aber der braucht regelmäßig eine menschliche Seele, um bei Kräften zu bleiben. In einer heiligen Zeremonie soll die Seele eines kleinen Mädchens geopfert werden. Yugi und seine Freunde wollen das Mädchen retten und treten gegen die Finsteren Fünf an. Yugi gelingt es sogar, das Göttliche Schwert, mit dessen Hilfe die Drachen vernichtet werden können, aus einem Stein zu ziehen. Trotz allem scheinen die Finsteren Fünf unsterblich zu sein. Fortsetzung folgt …
After the previous episode the gang find themselves exactly where they started in the beginning of the adventure, but Yugi says that it would make sense that the exit would be where they started. The mysterious masked man in his vision appears, and identifies himself as King Alexander the Great. He explains how he entered the Capsule Monsters world through Shadi. He tells of how he once possessed a Millennium item, the Millennium Ring.
El enmascarado se revela como Alexander el Grande, y explica que su prueba final es matar a las Cinco Bestias, dragones que aterrorizan a un pueblo. El pueblo está protegido por un poderoso dragón de luz, pero su poder se debilita por la noche. Alexander le da al Abuelo un Maldición de Dragón, mientras que Yugi obtiene un Soldado de Brillo Negro.
