Dragiša Vasić luta po Beogradu i dolazi kod Vukašina. Obojica su svesni da se vide poslednji put, za ručkom ćaskaju o poginulim prijateljima, a nakon ručka se zauvek razilaze. Bora se poverava Bogdanu da ga je Nedić zvao u okupacionu vladu i Bogdan ga oštro osuđuje. Petar primećuje da Nađa prvi put kasni na ugovoreni sastanak. U gradu sreće Bogdana i zajedno idu prema Avali gde je Petrovo sklonište. On priznaje Bogdanu da su njegovi ljudi pucali u njega. Nemci otkrivaju Petrovo sklonište, upadaju u kuću i hapse Petra i Bogdana, a Rahelu ubijaju. Bora Pub se svađa sa Dušankom zbog Nadeždinog ponašanja jer je čuo glasine da je u vezi sa Nemcem i priče da je nemačka kurva. Pretura Nadeždinu sobu i pronalazi srpsko - nemački rečnik. Nadežda dolazi kod Franca, ona se ponaša uobičajeno, ali on nije više pažljiv kao ranije. Nakon grubog seksa, saopštava joj da su shvatili da ona prenosi poruke. Hapsi je i sprovodi u Gestapo. Bora je noću čeka da se vrati.