Bora Pub dolazi kod Milana Nedića, koji mu priča da ga je po hrabrosti zapamtio još u 1 svetskom ratu. Bora mu, ipak, govori da nije spreman da prihvati njegov poziv u vladu. Bora se vraća kući gde zatiče Nemce kako preturaju i Dušanku koja mu govori da je Nađa uhapšena. Gestapo nastavlja da isleđuje Bogdana, on ponovo odbija da prizna ko je Stojan Jakšić (Petar). Dovode ga u ćeliju sa komunistima, a zatim ga ponovo saslušavaju. Petra dovode u kancelariju sa mapom Sovjetskog saveza i traže mu da oda njihove vojne namere. Islednik mu govori sve detalje koje je i preko koga uspeo da sazna o Petru. Petar odbija saradnju sa njima i počinju da ga muče; prvo fizički, a potom dovode svedoke. Poslednju dovode Nađu koju, takođe, muče pred njim. Nađa se žali da nije mogla da izdrži njihovo mučenje. Petar gubi svest u više navrata i ima snoviđenja; seća se svog i Mileninog upoznavanja i zajedničkog bolovanja tifusa u valjevskoj bolnici. Bora se i dalje nada Nađinom povratku, Dušanka ga nagovara da moli Nedića za pomoć. U flešbekovima vidimo scene Mileninog i Petrovog druženja iz Beča tri godine ranije.