Vladimir dolazi kod Vukašina koji je ostao sam u kući u Beogradu i saopštava mu da ide u partizanski odred u šumu da se bori. Potrčivši za njim, Vukašin se sapliće i pada ispred kuće. Dragišu Vasića ponižavaju dva partizanska momka, na šta on izrevoltiran odlazi u četnički odred. Milena u Prerovu čita o streljanjima komunista i odlučuje da ode u Beograd. Na ulasku u voz, sreće ženu koja predviđa nesreću. Nemci upadaju u voz, ali se Milena spasava. U Beogradu dolazi kod Bore i Dušanke. Ostaje nasamo sa Nađom gde joj Nađa priznaje da radi za Petra. Milena dolazi kod Vukašina i on želi da večeraju kao da se ništa nije dogodilo. Milena i Vukašin se rastaju. Milena u povratku vozom za Valjevo sreće Vladimirovog prijatelja Mladena Delića. Uplašen od Nemaca, on je moli da mu pomogne - da dalje prenese poruku koju nosi. Nakon eksplozije u vozu, putnici u zbegu jure niz polje. Milena i Mladen se ponovo nalaze i vode ljubav. Nedugo zatim, Mladen pokušava da pobegne, ali ga ubijaju.