Kaum ist Kaiser Hakuoro mit seinen Gefolgsleuten wieder zurück in Tuskuru, beginnen schon die nächsten Probleme für das Kaiserreich. Eines Nachts schleicht sich Sakuya - ihres Zeichens Botin der Kaiserin Kuuya Amrulineulka von Kunekamun - in Hakuoros Gemach und bittet ihn sie zu begleiten. Heimlich schleichen sich die beiden von dannen, um im Wald auf die junge Kaiserin zu treffen - doch sie bleiben nicht ganz unbemerkt, Eluluu sieht die beiden und verfolgt sie.
Kuuya talks again with Hakuoro. Later she reveals her plans of war with the other countries. Thus Hakuoro is left with the decision to help her or not. Hakuoro tries to dissuade her, but to no avail.
トゥスクル城に侵入した賊はゲンジマルの孫、サクヤだった。彼女がクーヤの使いであることを見抜いたハクオロはクーヤと密會する。だが、用件とはサクヤをハクオロの側室に差し出すことであり、その場をエルルゥに見られてしまう。そんな若き皇が別れ際に殘した言葉の通り、クンネカムンには戦雲が近づきつつあった…。
Les pourparlers entre Hakuoro et Kuuya se poursuivent. La jeune impératrice révèle à Hakuoro ses plans et lui demande de se joindre à elle…
Кууя снова разговаривает с Хакуоро. Позже она раскрывает свои планы войны с другими странами. Таким образом, Хакуоро остается с решением помогать ей или нет. Хакуоро пытается отговорить ее, но безуспешно.