神託歴3972年、闇の異邦（ヴィシュテヒ）を封じる使命を帯び、聖なる槍を与えられた14人の騎士がいた。その中のひとり、刃匠（ブラットマイスター）アシェリートは、旅の途上、死の森の奥で信じていた仲間の裏切りによって無惨に殺され、『裏切りの槍』の汚名を着せられてしまう。 それから20年の時が経ち……、死の淵から剣士・ケインツェルとして甦った彼は、今や『七英雄』と讃えられる仇への復讐を胸に秘め、国境の街リエルデ・フェレムへやってきた。そこで知り合った密航者の少女・ピーピやヴィド、密航を手引するアルテアと共に、国境の壁『千の石槍』で、権力を傘に着る悪徳僧兵たちの根城、地下僧院に潜入するケインツェルだが……
地下僧院に巣食う怪物を退けたケインツェルたち。だが、僧兵長の雇った用心棒で、妖精の力を封じる魔剣の使い手・ラングザッツに行く手を阻まれる。魔剣の放つ衝撃波によって地下僧院の最深部へ落とされたケインツェルは、そこで僧兵の最精鋭たちと戦うことに。 この地下僧院はかつて、使命の旅を共にした仲間・エルグナッハとアシェリートが訪れた要塞だった。そこで覚えた罠の術式陣を利用して僧兵たちを陥れたケインツェルは、最奥の祭壇にたどり着く。そこには、エルグナッハが命を犠牲にして起動し、巨大な壁『千の石槍』を産み出した術式陣があった。ケインツェルはエルグナッハの術式陣を解き放つ……
国境近くに敷いた陣で『千の石槍』の崩壊を目撃した『七英雄』たち。飛竜を駆り、陣を目指すケインツェルだが、飛竜艇の攻撃に阻まれて不時着する。そこで、かつて自分を裏切り無惨に殺した仇のひとり、グレン侯と相まみえるケインツェル。胸に去来する、使命の旅でリーダーだった頃のグレンとの友情の記憶……。ケインツェルの刃は、グレンを守る七槍騎士団によって防がれる。命を狙われたグレンはしかし、ケインツェルを赦すと言って喝采を浴びる。20年間、英雄のカリスマを民衆に浸透させたグレンは、圧倒的な権力を盾として手に入れていた。 挫折を味わい雨に打たれるケインツェルを、仮面を着けたもうひとりの復讐者・アトが狙っていた……
モランの宿場町で、かつて自分を裏切り殺した『七英雄』のひとり、シュテムヴェレヒ方伯の命で亜人の娘たちを攫っていた盗賊団を斬ったケインツェル。ヴィドが行方を探しているアトの姉・シャーレンもまた、方伯軍の百人隊長ゲランペンに攫われたという。上官の千人隊長ファーゴは理由を説明すると、ヴィドとアトを町長の屋敷に招く。 だが夜、そこでは死人使いの術で起き上がった盗賊たちが襲いかかってきた！ 関係者を始末していくファーゴは、闇の異邦（ヴィシュテヒ）由来の異能を持っていた。ピーピが狙われたところへ駆けつけたケインツェルは、月光の下で〝黒い剣〟を抜き放つ……！
ケインツェルが、『七英雄』の命を狙っていると知らされたシュテムヴェレヒ方伯は、自信たっぷりに迎撃を命じる。彼の居城・モランには、秘密兵器が用意されていた。それは、かつてアシェリートと共にした使命の旅の途上で、シュテムヴェレヒが修理した魔導兵器『竜の口』。そこから放たれる必殺の砲撃〝雷の吐息〟に、翼狼を駆るケインツェルとアトが果敢に挑む。 ケインツェルたちと知り合った百人隊長ゲランペンは、城の奥深く、シュテムヴェレヒとファーゴしか入れない祭殿に、妖精の血の力を持つ娘たちが集められているという。義兄弟と慕うファーゴに秘密を問い質しに行くというゲランペンの手引きで、祭殿へ潜入するケインツェルたちだが……
闇の異邦（ヴィシュテヒ）の呪法で異形へと変貌したファーゴと戦うケインツェル。一方、祭殿の奥では、シュテムヴェレヒが亜人の少女を使ったおぞましい生体実験を行っていた。ヴィドの探していたアトの姉・シャーレンにその触手が伸びたまさにその時、ケインツェルが扉を打ち破る！ 呪法によって妖精の血の力と人間の肉体の融合を目論むシュテムヴェレヒ。その実験によるおびただしい犠牲を、英雄の名で正当化する姿に失望を深くするケインツェル。肉体強化によってケインツェルと互角に刃を交えるシュテムヴェレヒ。戦いの中でケインツェルの〝黒い剣〟を見て、彼の正体がアシェリートだと知ったシュテムヴェレヒは……
