The Autobots discover that Dark Energon is responsible for Earth's recent natural disasters.
De violents orages et tremblements de terre frappent la Terre. Ces phénomènes sont dûs au réveil d'Unicron. Les Autobots découvrent que si Unicron s'active, l'humanité tout entière risque de disparaître...
Optimus Prime si chiede come sia possibile che il Sangue di Unicron erutti dalla Terra. Una domanda che rischia però di portarsi nella tomba, perché Megatron sta per sferrare il colpo di grazia!
A un tratto il Ponte Terrestre si apre di fronte ai due contendenti e Bulkhead si scaglia con tutta la sua forza contro Megatron, allontanandolo da Optimus Prime. Il Comandante degli Autobot viene dunque portato in salvo da Ratchet e Arcee. Bulkhead, attardatosi a combattere contro Megatron, riesce comunque a rientrare prima che il passaggio venga richiuso.
Rimasto solo, Megatron esulta di fronte allo spettacolo del vulcano che erutta Energon Oscuro: con tutto quel materiale a sua disposizione ora potrà resuscitare persino lo stesso Unicron!
Rientrato alla base, Optimus Prime cerca di riprendersi: Ratchet gli consiglia infatti di agire con cautela perché l'esposizione all'Energon Oscuro è stata eccessiva. Optimus è lieto di ritrovare Raf, ormai ripresosi dall'avvelenamento. June Darby però è molto contrariata per quanto è accaduto al ragazzo e non manca di farlo presente.
Gli altri Autobot intanto riflettono su quanto hanno visto e in particolare sul vulcano da cui fuoriusciva il Sangue di Unicron. Il nome suscita un malinteso con Miko che crede si stia parlando del mitologico Unicorno. Ratchet ne approfitta dunque per spiegare la natura di Unicron, un Malvagio Antico il cui sangue fossilizzato comprende la materia chiamata Energon Oscuro. June crede che si tratti di una sorta di Uomo Nero delle fiabe, visto che sinora è stato confinato alle profezie e alle leggende, ma Ratchet crede invece alla sua esistenza, anche se non nasconde qualche dubbio.
June comunque ha ora altre priorità: intende infatti portare Raf al Pronto Soccorso perché siano fatti dei controlli su di lui, e avvertire i suoi genitori di quanto accaduto. Jack cerca di farla desistere dal suo proposito, spiegandole che gli umani non possono difendere l'amico da quanto sta accadendo.
Cuando Megatron esta apunto de terminar con la vida de Optimus, Bulkhead aparece para alejar a Megatron de Optimus así Arcee y Ratchet lo llevan de vuelta a la base, al haberlo logrado Megatron regresa a su nave. Ya en la base, Optimus se da cuenta de que él y Raf estuvieron expuestos al energon oscuro de Megatron y que aunque ya está curado, la madre de Jack regaña a los autobots por lo que pasó y trata de llevarse a los niños pero solo se lleva a Raf ya que Mikoy Jack se negaron a dejar a sus amigos detrás. Luego de que diversos desastres comienzan a manifestarse en la Tierra (Terremotos, Tsunamis, Tormentas, Etc), y Bumblebee salva a June y Rf de ser tragados por un tornado, Ratchet logra descubrir que la Tierra se había formado cuando un montón de rocas especiales chocaban contra Unicron, por lo que la tierra se formó alrededor de su cuerpo y que los desastres que estaban ocurriendo era debido a que el cuerpo de Unicron comenzaba a funcionar otra vez.
Ziemię nawiedzają klęski żywiołowe. Autoboty dochodzą do przerażającego wniosku, że źródłem dziwnych wydarzeń jest Ciemny Energon.
