Keith is troubled by his own nature and Shiroe's words, and questions Sam's statement that he is different from others after all. Shiroe, while investigating Keith's origins, uncovers the secret of Mother Ilaiza's genetic breeding program. Jomy, as the leader of the Mu telepathically broadcasts a diplomatic message causing everyone except Keith revert to child-like behavior.
思わずシロエに手を上げてしまったキース。初めて感じる、その抑えようのない感情に困惑する彼をマザー・イライザは順調な成長と判断する。虚空の宇宙(そら)からミュウのメッセージが届く時、キースは何を感じるのか?
샘이 키이스와 시로에의 싸움을 말리면서 일단락된다. 키이스는 점점 시로에의 언행에 마음이 흔들리고 혼란을 느낀다. 시로에는 메인 시스템에 침입해 키이스의 놀라운 비밀을 알아내지만 결국 직원에게 붙잡혀 싸이언 검사를 받는다. 한편 비행훈련을 나간 샘과 키이스 일행은 죠미로부터 정신파 공격을 받아 위기에 처하지만, 키이스의 활약으로 무사히 귀환한다. 하지만 샘은 죠미를 보고나서 무척 혼란스러워하는데...