Bettina von Karlshagen zögert, Dr. Engel zu rufen, obwohl ihr Zuchthengst Rocco schwer erkrankt ist. Dr. Molfenter, der sich normalerweise um das Gestüt kümmert, ist nicht erreichbar. Ihre Tochter Annette holt schließlich Quirin Engel. Es steht ernst um Rocco. Quirin beschließt, die Nacht bei dem Pferd im Stall zu wachen. Alle Mühe ist umsonst. Das Pferd stirbt. Frau von Karlshagen macht Quirin für den Tod von Rocco verantwortlich und will ihn verklagen. Doch der Stallknecht Mehringer weigert sich, gegen Quirin auszusagen. Quirin findet heraus, dass der Hengst für Wettrennen fit gespritzt wurde. Obwohl Dr. Molfenter und Frau von Karlshagen um Geheimhaltung bemüht sind, setzt Quirin eine Obduktion durch. Marlies Goll und Hallhuber streiten um das freie Grundstück von Toni Bertsch. Quirin nutzt den Trumpf, den er gegen Bettina von Karlshagen in der Hand hat.