諸葛一席話，劉備聞如天籟，孔明不堪其苦勸，最終答應出山相助。 江東吳郡，孫策在行獵中遭遇仇家報復，不幸身負重傷。 孫權聞之，急忙趕回將軍府，沿途遵照張昭吩咐，連連發出嚴訓，迅速封鎖消息。 孫策臨死之際將三江州郡託付給孫權。 孫權在無奈中接過江東印符。 年方十八的孫權面臨著重重危機：江東三面大敵，內部皆是父輩文武。 駐守巴丘前線的周瑜得知消息後火速趕回吳城，拋下兵馬，隻身奔喪。 靈堂之上，周瑜義辭了孫權讓其統領江東的建議。 並表示十四扶助少主，永固江東。 新野城中，劉備自得諸葛亮後便以師禮相待，終日談古論今，關張二人又氣又妒。 這時，曹操派夏侯惇率兵攻伐新野，兵臨城下。