徐庶離去之後，劉備翌日就要前往隆中拜訪諸葛亮，關張二人對劉備的態度不以為然。 不料，孔明遠遊未歸，三人撲了空。 就在回新野的路上，三人碰到了孔明的學生兼好友崔州平，劉備對崔的遠見卓識所驚嘆，也愈加堅定了他求賢的決心。 臘月裡，山間傳來口信，說孔明雲遊歸來。 劉備率二弟不顧風雪交加毅然前往拜訪，不料又撲空。 關張二人對孔明頗多怨言。 回到新野，劉備得知蔡瑁扣下了劉表發給劉備的糧餉，而且處處刁難。 劉備不顧兩位弟弟的勸阻，依然堅持在未見孔明之前，絕不離開。 冬去春來，劉備用龜板占卜，卜得一佳期，遂率關張再次拜訪孔明。 張飛一把火驚醒了酣睡的孔明，劉備終與孔明一見。 二人推心置腹，指點天下江山。 從此，“隆中對”傳為千古名典。 孔明未出茅廬，已定三分天下。