劉備請諸葛亮指揮破敵，大堂之上，禮規鮮明。 關張二人對孔明表現出些許不屑，劉備也嗔：此役，我都得聽軍師調遣！ 關張只得領兵出城迎敵。 劉備出城之際，被劉琦含淚攔下，說蔡瑁與繼母都不容他，性命危在旦夕。 劉備無奈，便教他逼孔明出主意。 翌日，劉琦邀孔明至一懸空樓閣中，跪地求教。 孔明無奈，便建議他引兵赴江陵，以遠制近。 劉琦大喜，對孔明感恩不盡。 諸葛亮從閣樓下來時，正逢關張得勝歸來，二人納頭便拜。 原來，此戰諸葛亮料事如神，兄弟二人佩服得五體投地。 當晚，孔明告知劉備，曹操大軍必定再來，新野小縣恐難抵擋。 建議劉備取代劉表而入主荊州，劉備寧死不行無義之事。 數日後，劉表病亡，蔡瑁兄妹矯詔立次子劉琮，城中大亂。 與此同時，曹操大軍直奔新野而來，劉備只得棄城前往襄陽郡。 孰料劉琮在蔡瑁兄妹攛掇下，竟然投降了曹操。 劉備只得改投江陵劉琦。 曹操威風凜凜第進入城門，他不戰而得到這座朝思暮想的荊州！