關羽得赤兔馬後狂喜，聲言此馬日行千里，便可早日找到大哥。 曹軍眾將驚駭，力諫曹操斬殺關羽，遭到曹操訓斥。 當天晚上，張遼再次拜訪關羽，轉告曹操胸怀大義，關羽再次聲明尋兄立場。 劉備在袁紹處也是終日苦惱，為長遠計，他力勸袁紹攻打曹操。 袁紹猶豫再三，終於決定進伐許昌。 田豐得知後，對袁紹慷慨進諫。 袁紹惱羞成怒，將田豐貶為馬役。 兩軍陣前，顏良相繼斬殺曹操兩員部將，曹操驚駭不已。 關羽主動向曹操請命出戰。 翌日，顏良被關羽斬於馬下。 袁軍大敗，敗兵訴說曹軍戰將貌似關羽，袁紹大怒，欲殺劉備以洩恨，劉備再三解釋袁紹方才作罷。 此時，田豐再次進諫，勸袁紹退兵，袁紹遷怒於他，將其下獄，斬監候。 陣前，關羽再次出戰，飛刀將文丑斬下。 劉備親眼看見旗上的“漢壽亭侯”。 歸營後，袁紹怒喝將劉備斬首。 劉備請求招降關羽以謝罪，袁紹大喜。