Guan Yu surrenders to Cao Cao on three conditions 关羽获赠赤兔马
서주성을 뺏기고 형제들마저 잃어버린 유비는 어쩔 수 없이 원소한테 몸을 의탁한다. 조조는 장료를 보내 관우를 회유하게 하고 관우는 유비의 생사를 알게 될 때까지만 조조에게 투항하기로 한다. 조조는 관우의 마음을 잡기 위해 계속 귀한 선물을 내리고 이에 관우는 오히려 불안해하는데......
原來,袁紹幼子之病突然轉好,袁紹大喜,也立時變得心明眼亮起來。 他向許攸道歉,並派其星夜趕往徐州,自己也準備發兵許昌。 劉備聽後仰天長嘆,連嘆天意。 劉備在許攸的勸說下暫歸袁紹,得到了袁紹的熱情接待。 徐州城中,曹操決定用計引誘關羽出動,然後用忠義來感化,令其歸順自己。 在張遼的力邀下,關羽終於同意暫居曹操門下,但也立下三約。 關羽攜嫂夫人投奔曹操,受到了曹操極大的禮遇。 在曹營中,關羽受到曹操的各種賞賜,關羽思兄心切,寢食難安。 曹操決定將赤兔寶馬賜給關羽,以求其終生效忠於他。