Guan Yu's lone journey over a thousand li 关羽千里走单骑
유비의 행방을 알게 된 관우는 조조의 하사품을 남겨둔 채 길을 떠난다. 장비는 고성을 차지하고 현령 노릇을 하며 유비와 관우의 소식을 수소문한다. 통행증을 받지 못한 관우는 매 관문 막히고, 장수들을 죽여 가며 겨우 관문을 뚫는데......
關羽得到劉備手書後,立刻求見曹操,曹操竟在相府門前懸掛“迴避牌”。 關羽再訪張遼,也被推辭不見。 關羽決定回府收拾行囊,禀報二位嫂嫂,掛印封金而去。 曹操毅然決定率眾將為關羽送行,並送黃金、錦袍。 關羽大為感動,對曹操叩拜而去。 此時的曹操才深感“忠義”二字的可怕。 張飛流落到一古城,他趕走縣令,自己做了知縣。 張飛在周邊招兵買馬,用武力訓練出一支剽悍的隊伍來。 張飛每日派人打探劉關二人的下落,在得知關羽降曹後大怒而哭。 這時,關羽正在過五關斬六將,千里走單騎的路上。