Eine hässliche Narbe erinnert Stefan unentwegt an den Schmerz, den ihm Rayna angetan hat. Gemeinsam mit Valerie betreten sie einen von Hexen betriebenen Kräutergarten, in dem eine Pflanze wachsen soll, die seine Narbe entfernen kann. Doch sie finden dort nicht das, wonach sie suchen. Unterdessen gelingt es Damon, Raynas Herz herauszureißen – aber trotz der tödlichen Wunde kann sie sich wieder regenerieren.
Tired of having everyone sacrifice themselves for him, Damon decides to leave the group. Meanwhile, Bonnie's new discovery threatens Damon's plans to stop Rayna.
Stefan ja Valerie etsivät taianomaista yrttiä piilottaakseen Stefanin Raynalta. Damon punoo juonen, jonka avulla hän aikoo kukistaa Raynan lopullisesti, mutta Bonnie saa selville jotakin, mikä uhkaa vesittää Damonin suunnitelmat.
Après avoir été tuée par Klaus, Rayna se réveille dans un bois de la Nouvelle-Orléans. Armée de son épée, elle retourne à Mystic Falls, mais elle est piégée par Matt et Damon. De leur côté, Enzo amène Bonnie à l'Armurerie et lui annonce qu'il connait un moyen de vaincre Rayna Cruz.
ולרי וסטפן מחפשים צמח מרפא מכושף. דיימון זומם לחסל את ריינה סופית. סטפן לא בטוח בנוגע לעתידו עם קרוליין. מאט מחליט לנקוט עמדה נגד הערפדים בעיירה.
Stefan, che ha ricevuto a New Orleans da Freya delle erbe speciali che celano il suo marchio e impediscono a Rayna di rintracciarlo, è in viaggio con Valerie verso una serra speciale dove le streghe possono rifornirsi se alcune piante per loro importanti non sono più a loro disposizione ma, una volta giunti sul posto, la proprietaria rivela loro che quella pianta, tra l'altro l'ultima rimasta al mondo in quanto distrutta dalle streghe secoli prima perché dotata di grandi proprietà anti-magia e anti-strega, è stata portata via da qualcuno da poco tempo (presumibilmente dall'Armory che ne ha usato un po' per neutralizzare i poteri di Bonnie quando hanno catturato Damon).
Enquanto Stefan e Valerie procuram pela erva mágica que pode mantê-lo escondido de Rayna, Damon arquiteta seu próprio plano para acabar com a caçadora de uma vez por todas. No entanto, Bonnie faz uma descoberta chocante sobre Rayna na The Armory, algo que coloca o plano de Damon em pausa. Ao mesmo tempo, uma conversa com Caroline leva Stefan a questionar o futuro dos dois juntos. Já Matt decide que, finalmente, pode ser a hora de tomar uma posição definitiva contra os vampiros de Mystic Falls. Para completar, o desejo de Damon de se retirar do jogo aumenta conforme ele corre contra o tempo para completar negócios pendentes com Stefan e Bonnie.
Мэтт учит свою новую подругу Пенни премудростям охоты на вампиров. Вскоре, однако, ему приходится научить ее тому, что по каким-то причинам одни вампиры лучше других, а некоторых вампиров, если их фамилия Сальваторе, вообще лучше не убивать. Валери и Стефан отправляются на поиски волшебной травы, которая позволит скрыть Стефана от Рэйны. Дэймон понимает, что неспособен держать себя в руках без Елены, и собирается иссушить себя до ее пробуждения.
Mientras Stefan y Valerie buscan una hierba mágica que puede mantenerlo oculto de Rayna, Damon tiene su propio plan para vencerla para siempre. Sin embargo, en The Armory, Bonnie hace un sorprendente descubrimiento sobre Rayna que detiene el plan de Damon. En otros lugares, una conversación con Caroline deja a Stefan cuestionando su futuro juntos, mientras que Matt decide que puede ser el momento de tomar realmente una posición en contra de los vampiros de Mystic Falls. Por último, a medida que el capítulo de mitad de temporada llega a su fin, el deseo de Damon lo lleva a aumentar el juego mientras corre para acabar los asuntos pendientes con Stefan y Bonnie.
Matt úgy dönt, itt az ideje kiállni a vámpírok ellen Mystic Fallsban. Damon vágya egyre erősebb lesz, hogy befejezze a létezését.
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