Moonlight on the Bayou (1)

Lorenzo empfängt Damon und Bonnie freundlich in der „Waffenkammer“, einem großen Anwesen mit einer Sammlung wertvoller magischer Artefakte. Lorenzo ist jedoch nur darauf aus, über seine beiden Gäste an Rayna und ihr Schwert zu kommen. Die Situation eskaliert – Damon wird in einen geschlossenen Raum mit Tyler gesperrt, der sich jeden Moment in einen Werwolf verwandeln wird. Bonnie wird ihrer magischen Kräfte beraubt …

Stefan goes to New Orleans to lure Rayna Cruz away from his friends and comes face to face with Klaus Mikaelson, who's suspicious of his old friend's arrival.

Stefan matkustaa New Orleansiin ja tapaa Klausin. Alaric matkustaa vauvojen kanssa Dallasiin, ja Caroline lähtee saattajaksi. Damon ja Tyler joutuvat pulaan.

Lors d'un un flashforward, Caroline est dans un bar avec ses deux filles à la recherche de Klaus mais elle apprend qu'il a quitté la Nouvelle-Orléans depuis trois ans. De son côté, Stefan cherche à se mettre en sécurité dans un bar où la magie ne fonctionne pas et où l'épée de Rayna Cruz ne peut pas le localiser. En parallèle, Damon et Bonnie vont chez Enzo car ce dernier veut s'allier avec eux pour capturer Rayna mais Damon refuse, Enzo decide alors de les kidnapper tout les deux en d'enfermer Damon dans une salle avec Tyler un soir de pleine lune. Alaric et Caroline partent pour Dallas afin de protéger leurs enfants. Klaus emmene Stefan voir une sorcière.

סטפן מנסה להרחיק את ציידת הערפדים מחבריו. אנזו מציע תוכנית שעשויה להציל את סטפן מריינה. אלאריק מחליט לעזוב עם התאומות וקרוליין מבקשת להצטרף.

Stefan è in viaggio per scappare da Rayna, la quale avverte la sua presenza tramite la cicatrice, standogli alle costole in sella alla sua moto, intanto Damon e Bonnie raggiungono Enzo, che si trova in una maestosa villa, Enzo dice ai due che questa è la sede dell'Armory, un'associazione segreta di cui ora Enzo fa parte, il loro scopo è quello di collezionare oggetti magici, e per loro la Petra della Fenice è considerato un artefatto particolarmente prezioso, quindi si offre di aiutarli, convincendoli a far venire Stefan lì, così attireranno Rayna in una trappola.

Em uma tentativa de atrair uma vingativa caçadora de vampiros, chamada Rayna Cruz, para longe de seus amigos em Mystic Falls, Stefan segue rumo a Nova Orleans, já que Valerie obteve informações de que ali existe um lugar seguro para protegê-lo. Uma vez lá, ele logo fica frente a frente com Klaus Mikaelson, que logo suspeita da chegada inesperada de seu velho amigo à cidade. Enquanto isso, Enzo — que está trabalhando para uma misteriosa organização chamada The Armory — apresenta a Damon e Bonnie um plano capaz de proteger Stefan de Rayna. Finalmente, após descobrir que Alaric decidiu partir imediatamente para Dallas com as gêmeas, Caroline se oferece para acompanhá-lo na viagem e contempla seu próprio futuro em Mystic Falls.

Рэйна Круз не отстает от Стефана ни на шаг. Понимая, что вечно бежать он не может, Стефан отправляется в Новый Орлеан, в надежде, что старый друг Клаус Майклсон знает, как избавиться от охотницы. Энзо рассказывает Дэймону и Бонни, что стал членом таинственной организации Арсенал, которая занимается коллекционированием и хранением опасных магических артефактов и как раз заинтересована в поимке Рэйны.

Con el fin de atraer a una vengativa cazadora de vampiros, llamada Rayna Cruz, lejos de sus amigos en Mystic Falls, Stefan se dirige a Nueva Orleans, donde Valerie ha encontrado una casa segura que le puede proteger. Una vez allí, se encuentra cara a cara con Klaus Mikaelson, quien pronto comienza a sospechar de la inesperada llegada de su viejo amigo. Mientras tanto, Enzo, que está trabajando en nombre de una misteriosa organización llamada 'The Armory', se acerca a Damon y Bonnie con un plan que podría proteger a Stefan de Rayna. Finalmente, después de enterarse de que Alaric ha decidido irse a Dallas de inmediato con los gemelos, Caroline se ofrece a acompañarlos en el viaje y se encuentra contemplando su propio futuro en Mystic Falls.