Nach seiner Befreiung aus der Höllenwelt, muss Damon noch von seinem Umfeld abgeschirmt werden. Seine Aggressionen sind noch immer immens. Als er jedoch einen gefestigteren Eindruck macht, befreit ihn Stefan von den Ketten und sie unternehmen einen Spaziergang. Unterwegs treffen sie einen jungen Mann, dem Damon im Wahn das Herz herausreißt. Wie sich herausstellt, handelt es sich um Julians Gehilfen Ellis. Julians Rache lässt nicht lange auf sich warten.
Caroline throws a baby shower for Alaric's twins, and the Salvatore brothers face the hallucinations caused by the Phoenix Stone.
Damon ja Stefan näkevät yhä Feeniksin kiven aiheuttamia hallusinaatioita. Julian joukkioineen on muuttanut Mystic Fallsin jengien temmellyskentäksi. Carolinen äidinvaistot alkavat nostaa päätään.
Après avoir attaqué Stefan, Bonnie, Caroline et Matt, Damon est neutralisé par Caroline. Le lendemain, il s'entretient avec Stefan et les deux frères font le point sur leur enfer qu'ils ont vécus lorsqu'ils étaient prisonniers de la Pierre du Phénix. Stefan, qui était enfermé dans un cercueil où Silas l'avait enfermé deux ans auparavant et qui se noyait sans cesse dans la clairière, raconte qu'il était cette fois-ci avec Damon. Afin de s'échapper de ce calvaire, il a du abandonner Damon et le laisser se noyer. Depuis lors, il a sans arrêt des hallucinations de Damon. Ce dernier croit toujours vivre dans son enfer mais commence petit à petit à revenir à la raison. Les deux frères se rendent alors compte que durant leur « mort », la ville de Mystic Falls a été envahie et contrôlée par Julian, qui dirige maintenant la ville, secondé par toute une horde de vampires.
Parallèlement, Tyler revient en ville et aide Bonnie, Alaric et Caroline en participant à la baby shower qu'a organisé la jeune femme afin de se préparer à la venue des jumelles d'Alaric. À la fin de la fête, Caroline apprend qu'Alaric compte déménager loin de Mystic Falls dès que les bébés seront nés.
De son côté, Matt est arrêté pour conduite en état d'ivresse. Lors d'un flashforward de trois ans, il délivre Caroline et il est révélé que sa petite amie a été tuée par la chasseuse appelée Rayna.
Enfin, Tyler accepte d'accompagner Damon en Caroline du Nord afin que ce dernier se recueille devant le cercueil d'Elena. Mais Damon, soudain pris d'une violente hallucination dû à la Pierre de Phénix, attaque brusquement Tyler et met le feu au corps d'Elena.
סטפן מנסה לעזור לדיימון להשיב את אחיזתו במציאות. ג'וליאן ואנשיו משתלטים על מיסטיק פולז. קרוליין מגלה משהו מטריד בנוגע לאלאריק ולעתיד התינוקות.
Damon, dopo aver attaccato Stefan e i suoi amici, e dopo aver preso atto che non è un'illusione, dà a Bonnie e a Matt il suo sangue per guarirli, poi Caroline, avendo ripreso conoscenza, narcotizza Damon iniettandogli della verbena. Damon si risveglia nella tenuta dei Lockwood, ammanettato, Stefan gli dice che per il momento suo fratello maggiore dovrà essere sorvegliato informandolo che dopo il risveglio dalla prigionia della Pietra della Fenice, il vampiro in questione deve affrontare delle visioni, anche Stefan, quando Bonnie lo ha liberato dalla pietra, ha vissuto dei momenti difficili, infatti quando era con Caroline vedeva sempre Damon, intento a farle del male.
Com os efeitos traumáticos da Pedra da Fênix ainda afetando seu irmão, Stefan tenta ajudar Damon a recuperar seu senso de realidade, ao mesmo tempo em que luta secretamente com sua própria experiência vivida dentro da Pedra. Enquanto isso, Matt e Bonnie lidam com as consequências após Julian e seus aliados terem tomado conta de Mystic Falls, o que faz com que Matt saia do controle e enfrente problemas acompanhado de uma oficial chamada Penny. Já Tyler retorna à cidade para o chá de bebê de Alaric, ao mesmo tempo em que Caroline faz uma descoberta perturbadora envolvendo Alaric e os futuros planos dele para os bebês.
Дэймон приходит в себя и понимает, что он наконец оказался в реальном мире, а все жертвы его вспышки гнева, к счастью, остались целы. Однако его душа провела в камне много недель, и за это время многострадальный Мистик-Фолс вновь изменился до неузнаваемости: теперь его заполонили банды вампиров под руководством Джулиана. Но пока Дэймону не до этого: ему всюду мерещится бывший сослуживец Генри, который ведет себя невежливо и всячески провоцирует Дэймона. Стефан хочет помочь брату придти в себя, но сам чувствует себя не лучше: ему мерещится Дэймон.
Con los efectos traumáticos de la piedra Fénix haciendo mella en su hermano, Stefan intenta ayudar a Damon a recuperar el contacto con la realidad, mientras que en secreto está luchando con su propia experiencia en la piedra. Por otra parte, Matt y Bonnie se ocupan de las consecuencias después de que Julian y sus hombres se apoderaran de Mystic Falls, dejando a Matt en una espiral sin control y en problemas con una oficial llamada Penny. Mientras tanto, Tyler regresa a la ciudad para la fiesta de las gemelas de Alaric, y Caroline hace un perturbador descubrimiento que implica a Alaric y su plan para los bebés.
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