Sowohl der Schwangerschaftstest als auch die Ultraschalluntersuchung zeigen deutlich, dass Caroline nicht schwanger ist. Valerie kann sich das nicht erklären und wendet bei Caroline einen Tarnzauber an. Das Ergebnis ist verblüffend – Caroline trägt tatsächlich Zwillinge in ihrem Bauch, der Vater ist Alaric. Unterdessen reden Damon und Stefan auf Lily ein, sie solle sich schnellstmöglich von Julian trennen. Die Brüder sehen in ihm dasselbe Monster, das ihr Vater einst war.
Damon and Stefan conspire to kill Julian, while Caroline struggles with the fact that she's pregnant with Ric's kids.
Stefan yrittää värvätä Lilyn liittolaisekseen surmatakseen Julianin. Samalla Lilyn menneisyydestä paljastuu asioita, jotka saavat Stefanin ja Damonin näkemään äitinsä uudessa valossa. Caroline tekee raskaustestin selvittääkseen, odottaako hän Alaricin kaksosia.
Stefan tente de convaincre sa mère que Julian n'est pas l'homme qu'il prétend être en lui révélant le secret de Valérie. La famille Salvatore se remémore leur Thanksgiving en 1851, on découvre que Lily n'a rien fait pour protéger ses fils, maltraités par leur père. Elle va même jusqu'à faire porter le chapeau à Damon pour une faute qu'elle a commise. Lily voulait partir avec ses fils mais Giuseppe l'a menacée, ses fils veulent lui faire comprendre que Julian n'est qu'une pâle copie de Giuseppe. Pendant ce temps, Bonnie et Enzo retrouvent une épée dans la voiture d'Oscar, ils pensent que cet épée peut tuer Julian. Damon se sert donc de cette épée pour tuer Julian et Lily, liée à lui mais elle est inefficace car l'épée n'est redoutable qu'avec la pierre du phœnix. Enfin, après des tests négatifs, Caroline est bel et bien enceinte des jumelles d'Alaric.
סטפן ודיימון מתעמתים עם אמם על עברם, עד שלילי מגלה סוד אפל. אנזו הנחוש, יוצא לדו-קרב עם ג'וליאן. מאט מוצא עצמו בעיצומה של תעלומה ובה מעורבים אזרחי העיירה.
Caroline e Alaric attendono l'esito del test di gravidanza dato che si suppone che la vampira sia incinta dei gemelli di Alaric, anche se secondo lei è impossibile dato che tecnicamente i vampiri non possono avere figli, però Alaric le fa tenere presente che anche se lei è un vampiro le sue funzioni biologiche non sono tanto diverse da quelle di un'umana, e che se la congrega Gemini voleva tenere al sicuro la sua prole in effetti era meglio trasferirla all'interno del corpo di un vampiro dato che non possono morire.
A fim de chamar a atenção de Lily para o comportamento manipulador de Julian, Stefan e Damon confrontam a mãe usando memórias dolorosas da infância dos irmãos. No entanto, logo Lily revela um segredo obscuro que esteve guardando por mais de 160 anos, o que leva Stefan e Damon a questionarem tudo que sempre souberam a respeito da própria família. Determinado a se provar para Lily, Enzo fica frente a frente com Julian e o desafia para um duelo, porém uma virada surpreendente complica a situação. Mais tarde, Matt se vê no meio de um grande mistério envolvendo os residentes de Mystic Falls e, para completar, o mundo de Caroline é virado de cabeça para baixo quando Valerie revela uma informação capaz de mudar vidas.
Деймон и Стефан уверены, что Джулиан манипулирует их матерью и пытаются доказать ей это, пройдя через болезненные воспоминания о своём детстве. Неожиданно, Лили раскрывает тёмную тайну своего прошлого, которую хранила более 160 лет. Тем временем, Энцо решает вызвать Джулиана на дуэль, но тем самым только всё усложняет, а Мэтт всё глубже погружается в расследование тайны жизни жителей Мистик Фоллс, тогда как Валери узнаёт новости, которые изменят её жизнь.
Stefan y Damon se enfrentan a su madre con dolorosos recuerdos de su infancia. Sin embargo, cuando Lily revela un oscuro secreto que ha estado manteniendo más de 160 años, Stefan y Damon se cuestionan todo lo que han conocido acerca de su familia. Enzo se encuentra cara a cara con Julian y lo reta a un duelo, pero un giro inesperado amenaza con complicar las cosas. Por otra parte, Matt está en medio de un misterio que involucra a los residentes de Mystic Falls, y el mundo de Caroline se pone de cabeza cuando Valerie revela una noticia que cambia su vida.
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