Die Mystic Falls-Clique lässt eine Party auf die guten alten Zeiten steigen, doch niemand ist in Feierlaune. Die Vergangenheit hat Wunden hinterlassen, Freundschaften haben sich verändert. Besonders Caroline ist schwer enttäuscht, denn Stefan ist nur wegen eines Mordplans nach Mystic Falls zurückgekehrt. Er hat es auf Enzo abgesehen. Als Stefan jedoch von einem Vampirjäger bedroht wird, kommt ihm ausgerechnet Enzo zu Hilfe.
Caroline admits that she has feelings for Stefan. Bonnie and Damon find clues that make them think they might not be alone.
Stefan palaa Mystic Fallsiin surmatakseen Enzon. Elena on unohtanut rakastaneensa Damonia ja saa uuden ihailijan. Bonnien ja Damonin rinnakkaistodellisuuteen on ilmestynyt salaperäinen tunkeilija.
Maintenant qu'elle a oublié ses sentiments pour Damon, Elena veut faire la fête et invite Caroline car elle souhaite la présenter à Liam, un étudiant en médecine. Stefan retourne à Mystic Falls dans le but de retrouver Enzo qui a tué sa petite amie Ivy, mais lorsqu'il revoit Elena, il constate qu'elle a changé. Enfin, Bonnie et Damon, de leur côté, font la connaissance de Kai qui leur avoue que la magie de Bonnie pourra les faire sortir de l'endroit où ils se trouvent.
אליינה וקרוליין נפגשות בבריכת מים טבעיים, שם אליינה מתכננת להכיר לה את ליאם. בינתיים, טיילר מבקש מליב טובה. סטפן חוזר למיסטיק פולז ומבחין בשינוי מוזר באליינה.
Nel tentativo di riportare un po’ di divertimento nelle loro vite, Elena convince Caroline ad accompagnarla al lago, dove spera di presentarle il suo compagno di corso Liam. Tyler sta ancora imparando a controllare i propri attacchi di rabbia e chiede un favore a Liv, restando sorpreso quando la ragazza gli fa una confessione inattesa. Stefan torna a Mystic Falls in cerca di Enzo e viene preso in contropiede quando nota uno strano cambiamento in Elena. Nel frattempo, al lago, le azioni di Enzo costringono Matt a fare una rivelazione sconvolgente e Jeremy fa una scoperta sull’incantesimo anti-magia che potrebbe mettere in pericolo la vita di Elena. Altrove, Damon e Bonnie trovano sempre più indizi sul fatto che non siano da soli nel luogo in cui si trovano
Em uma tentativa de trazer diversão de volta para suas vidas, Elena tenta convencer Caroline a encontrá-la na piscina de água natural, onde ela planeja apresentar a amiga a Liam. Enquanto isso, Tyler, ainda trabalhando para controlar seu problema de raiva, pede um favor a Liv e se surpreende quando ela faz uma confissão inesperada. Já Stefan retorna a Mystic Falls atrás de Enzo e é pego desprevenido quando nota uma estranha mudança em Elena. No lago, as ações de Enzo levam Matt a fazer uma revelação surpreendente, ao mesmo tempo em que Jeremy faz uma descoberta sobre o feitiço antimagia que pode, potencialmente, colocar a vida de Elena em perigo. Para completar, Damon e Bonnie se deparam com pistas que os levam a acreditar que não estão sozinhos.
Елена намерена немного повеселиться после всего пережитого за последнее время и организовывает вечеринку у озера для друзей. Тайлер пытается научиться контролировать свой гнев и обращается с просьбой о помощи к Лив. Стефан в поисках Энзо возвращается в Мистик Фоллс и видит изменения, произошедшие с Еленой. Дэймон и Бонни обнаружили подсказку, которая вселила в них надежду.
