Klaus macht sich mit Stefans Hilfe auf die Jagd nach Werwölfen, um sie in Hybride zu verwandeln, um so eine starke Armee gegen ihre Feinde aufzubauen. Der Plan scheitert jedoch. Elena überredet indes Alaric, sich endlich auf die Suche nach Stefan zu machen. Aus Sorge um Elena gesellt sich Damon dazu. Als sie bei ihrer Suche auf einen übernatürlich starken Hybriden treffen, müssen sie den Rückzug antreten. Damon begibt sich dabei in große Gefahr ...
Damon and Alaric reluctantly go along with Elena's new strategy to find Stefan, leading Damon into a dangerous fight with an unexpected enemy.
Klaus yrittää luoda lisää hybridejä saadakseen itselleen armeijan. Alaric ja Damon lähtevät vastentahtoisesti Elenan mukaan etsimään Stefania. Jeremy pyytää Mattin apua selvittääkseen, mitä Annan ja Vickin haamut haluavat hänestä. Caroline tarvitsee apua Tylerilta.
Klaus met un plan en action qui lui donnera encore plus de pouvoir. Mais même avec la participation involontaire du loup-garou Ray Sutton, les choses ne se passent pas exactement comme Klaus l'avait prévu. Damon et Alaric suivent malgré eux la nouvelle stratégie d'Elena pour trouver Stefan, conduisant Damon dans un combat dangereux avec un ennemi inattendu.
Jeremy demande de l'aide à Matt tandis qu'il continue d'essayer de comprendre ce que les fantômes de son passé lui veulent. Inconscient que Caroline a besoin de son aide, Tyler fait face à une confrontation émotionnelle avec sa mère.
קרול יוצרת קשר עם גבר מסתורי במאמץ לפתור את עניין קרוליין; ניסיונותיו של קלאוס לבנות צבא לוחמים עולים בתוהו; אליינה ואלאריק יוצאים לחפש את סטפן.
Klaus cerca di mettere in moto il suo piano per conquistare ancora più potere. Alaric e Damon si uniscono a Elena nelle ricerche per Stefan, ma il piano mette in pericolo la vita di Damon. Jeremy chiede aiuto a Matt per capire cosa i fantasmi vogliono da lui.
Klaus coloca em movimento um plano que lhe dará ainda mais poder, mas mesmo com a participação involuntária do lobisomem Sutton, as coisas não saem exatamente como Klaus havia planejado. Damon e Alaric relutantemente seguem com a estratégia de Elena para encontrar Stefan, levando Damon em uma luta perigosa com um inimigo inesperado. Jeremy pede ajuda para Matt para que ele possa o ajudar a entender o que os fantasmas querem dele. Sem saber que Caroline está precisando de sua ajuda, Tyler enfrenta um confronto emocional com sua mãe.
Клаус начинает осуществлять свой план по созданию гибридов, но даже не считая сопротивления первого подвернувшегося оборотня, дела идут не совсем так, как он рассчитывал. У Елены тоже есть план, как найти Стефана, и Дэймон с Алариком после некоторого сопротивления отправляются вместе с ней.
Klaus intenta ejecutar un plan que le dará aún más poder, pero las cosas no le salen bien. Alaric y Damon acompañan a Elena en la búsqueda de Stefan.
