Wie Klaus es ihm versprochen hatte, regiert Marcel über die Vampirgemeinschaft New Orleans’. Da dort aber Chaos herrscht, bittet er seine gute Freundin Davina um Hilfe. Sie hat als Regentin des Hexenzirkels viel Macht – aber auch eine Abneigung gegen Vampire. Die Einwohner sind schockiert, als die Straßen der Stadt plötzlich mit Leichen übersät sind, die offensichtlich von Vampiren angegriffen wurden. Wer steckt dahinter?
Klaus's family has yet to forgive Klaus's actions. Klaus's old friend decides to show up and show him Chaos. While Elijah tries to hunt werewolves down to protect Hayley leaving Freya on nanny duty. Meanwhile Marcel's has organized another vampire community, while Davina is learning to control the coven as their leader only to find it's not as easy as it looks and seeks help from Hayley.
Mikaelsonin vampyyrisisarussarja on hajallaan osan kuoltua ja loppujen riitauduttua keskenään. Klaus ei kaipaa kenenkään apua vaan jatkaa omia teitään. Elijah taas yrittää pitää Hopesta huolta Hayleyn jouduttua takaisin ihmissusikirouksen valtaan. Davinan asema noitien johdossa horjuu.
Après avoir été tuée par Klaus, Rayna se réveille dans un bois de la Nouvelle-Orléans. Armée de son épée, elle retourne à Mystic Falls. Mais elle est piégée par Matt et Damon et ce denier la tue en lui arrachant le cœur, puis en découpant son corps en morceaux avant de l'emmener dans la forêt. Comme il le prévoyait, la chasseuse ressuscite quelques instants plus tard. Les deux ennemis en profitent pour faire connaissance "dans les règles". De leur côté, Enzo amène Bonnie à l'Armurerie et lui annonce qu'il connait un moyen de vaincre Rayna Cruz. Ils apprennent que la chasseuse ne peut mourir que huit fois, à cause des sacrifices des huit chamanes. L'Armurerie conserve les corps des huit chamanes et à chaque fois que la chasseuse meurt, le corps fossilé d'un chamane se décompose et est réduit en cendres. Les corps de six chamanes sont déjà décomposé, ce qui signifie que Rayna n'a plus que deux vies à vivre. Bonnie s'empresse d'avertir Damon et ce dernier se fait une joie de tuer une nouvelle fois la chasseuse. Alors que Damon s'apprête à la tuer pour de bon, il est averti par Bonnie que si Rayna meurt définitivement, alors tout ceux qui ont été marqués par son épée mourront en même temps qu'elle, incluant Stefan. Après avoir frôlé la mort et étant prévenu de cette condition, Stefan cherche avec Valérie un moyen de se débarrasser de sa cicatrice. Il finit par abandonner Caroline, afin de ne pas la mettre en danger. Quant à Rayna, elle est finalement capturée par les membres de l'Armurerie. Damon annonce à Stefan qu'il a l'intention de se dessécher auprès d'Elena jusqu'à ce que celle-ci se réveille de son sommeil, soixante ans plus tard. Il se rend à New York, à Brooklyn, et s'enferme dans son cercueil en se desséchant petit à petit..
Trois ans plus tard, il est réveillé par Stefan. Ces derniers sont traqués par Rayna et cette dernière kidnappe et utilise leurs amis afin de les atteindre (épisodes racontés
עונה שלישית לדרמת הפנטזיה, בעקבות העימות המכריע עם דליה, הסיכון גדל עבור שבט מייקלסון המפולג. בינתיים, ייתכן שרוצח סדרתי מסתובב חופשי.
Dopo la resa dei conti con Dahlia, la posta in gioco è ancora più alta per il clan diviso dei Mikaelson. Nel frattempo, un serial killer potrebbe agire indisturbato.
Meses após o seu confronto violento e mortífero com a poderosa bruxa Dahlia, uma desavença continua a dividir os irmãos Klaus e Elijah Mikaelson.
Казалось бы, беды миновали, но в семье Майклсонов все так же царит разлад. Клаус отошел от дел, но не намерен приносить извинения Элайдже, равно как и снимать проклятие с Хейли. Квартал перешел к Марселю, но вампирам грозит столкновение с ведьмами, которые никак не хотят подчиняться Давине. Винсент привлекает Камиллу к расследованию серийного убийства. Чтобы развлечься, Клаус устраивает выставку своих работ. Никто из членов семьи не приходит, зато, к удивлению автора, заглядывает старый знакомый — и приносит вести о новой угрозе.
Meses después de su enfrentamiento violento y mortal con la poderosa bruja Dahlia, una grieta sigue dividiendo a los hermanos Klaus y Elías, mientras Freya busca una manera de curar su vínculo fracturado y regresar a su familia a la forma en que una vez fueron. Mientras tanto, las sospechas de klaus aumentan cuando se entera de que un viejo amigo vampiro llamado Lucien ha llegado a Nueva Orleans con una agenda misteriosa con participación en las restantes líneas de Mikaelson.
Freya procura por uma maneira de reunir sua família após os contínuos conflitos com sua tia Dahlia. Klaus fica intrigado ao saber que um antigo amigo, um vampiro chamado Lucien, chegou em Nova Orleans, com um mistério envolvendo as linhagens sanguíneas dos vampiros Mikaelson.
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