Klaus ist im Besitz der wirksamsten Waffe gegen Dahlias Kräfte: die Asche seines Vaters. Selbst seine Geschwister wissen nichts von seinem Plan, wie er Dahlia vernichten will. Diese hat unterdessen die Gestalt von Josephine angenommen und kommt dem Haus, in dem sich die kleine Hope aufhält immer näher. Haley und Jackson geraten langsam in Panik, haben Angst um das Kind und wollen mit allen Mitteln fliehen.
Hayley and Klaus need to hit a deadline to turn over Hope, which causes Klaus to proceed with a dangerous plan.
Verinen taistelu on tiedossa, kun Dahlia antaa Klausille ja Hayleylle takarajan, johon mennessä Hope on luovutettava. Elijah yrittää Klausin tekemään yhteistyötä, mutta Klaus päättää toteuttaa oman vaarallisen suunnitelmansa. Hayley tajuaa, että Dahilaa on lähes mahdoton paeta, ja laatii oman suunnitelmansa Aidenin avulla. Freya esittää Rebekahille ja Elijahille uhkavaatimuksen, ja Marcel yrittää miettiä, miten Klausin arvaamaton käytös olisi parhaiten hallittavissa.
Dahlia donne une date limite à Klaus et Hayley pour transformer Hope et chacun de leur côté, prévoit des plans pour lutter contre elle. Pendant ce temps, Freya donne un ultimatum à Rebekah et Elijah et Marcel réfléchit à la meilleure façon de procéder contre le comportement de Klaus.
דליה דורשת מקלאוס ומהיילי למסור לידיה את הופ הפעוטה. היילי מגבשת תוכנית מסוכנת. פריה מציבה אולטימטום לרבקה ואלייג'ה.
Josephine, dopo la sua morte, si presenta alla villa dei Mikaelson e minaccia Klaus e i suoi fratelli dicendo loro che Dahlia si prenderà Hope perché lei le appartiene di diritto, quindi Klaus, Elijah e Rebekah capiscono subito che Josephine è manipolata dalla magia della strega, infine Klaus colpisce con violenza il corpo di Josephine, decapitandola. Klaus nasconde i tre elementi necessari per uccidere la zia, Freya invece dà omaggio alla memoria di Mikael, con Rebekah a tenerle compagnia. Freya non riesce a perdonare Klaus per l'omicidio del padre, e non capisce perché Rebekah e Elijah si fidino di lui, Rebekah le dice che diversamente da lei, loro non hanno conosciuto il Mikael di buon cuore di cui lei si ricorda, e che la crudeltà di Klaus è solo il risultato dei maltrattamenti di Mikael. Camille passa del tempo con Klaus in una caffetteria e gli chiede perché non si fida di Freya, e lui risponde che a prescindere dal fatto che lei detesti Dahlia, questo non cambia il fatto che forse è crudele come lei, perché anche lui odiava Mikael, ma nonostante tutto è uguale a lui; Camille gli chiede se ha sofferto nell'ucciderlo, ma lui risponde di no, dicendole chiaramente che lui non è una brava persona. Hayley e Jackson sono decisi più che mai a scappare nel Bayou con Hope, ma devono nascondersi da Dahlia, e Hayley capisce che la strega non troverà mai la piccola se lei tiene nascosti i suoi poteri, quindi servono le manette speciali anti magia di Klaus, dunque Aiden riesce a rubarle all'ibrido consegnandole a Jackson, che grazie a un incantesimo di Davina, il potere verrà trasmesso in un oggetto che Hope potrà portare con sé, un braccialetto. Aiden decide di scappare da New Orleans e convince Josh a venire via con lui. Aiden decide di dire a Jackson la verità, ovvero che per un po' di tempo aveva agito alle sue spalle per favorire Klaus. Mentre Aiden si appresta a lasciare New Orleans, arriva Dahlia, che lo uccide e sfigura il suo cadavere per farlo a
Lançando o ambiente para um confronto sangrento, Dahlia dá a Klaus e a Hayley um prazo para entregar a bebé Hope.
Далия наносит визит в дом Майклсонов и сообщает, что у них есть два дня, чтобы передать ей ребенка прежде чем она заберет его силой. Ребекка и Элайджа убеждают Клауса и Фрею пойти на мировую, а Эйден в попытках искупить вину перед Джексоном хочет помочь ему сбежать вместе с Хоуп и просит Давину создать амулет, который бы скрыл ребенка от Далии. Но хотя ему удается помочь Джексону, всем остальным планам Эйдена не суждено сбыться.
Preparando el escenario para un enfrentamiento sangriento, Dahlia da a Klaus y Hayley una fecha límite para entregar a Hope. Elijah intenta convencer a Klaus de que tienen que trabajar juntos en su lucha contra Dahlia, pero Klaus sigue adelante con su propio plan, dejando a todos preocupados acerca de sus próximos pasos. Mientras tanto, cuando Hayley se da cuenta de que sus posibilidades de aventajar a Dahlia son escasas, diseña un plan arriesgado y pide ayuda de Aiden. En otro lugar, Freya da a Rebekah y Elijah un ultimátum, y Marcel valora la mejor manera de tratar con el comportamiento errático de Klaus.
Preparada para um confronto, Dahlia dá a Klaus e Hayley um prazo para entregar Hope. Elijah tenta convencer Klaus de que eles precisam trabalhar juntos contra Dahlia, mas Klaus tem seu próprio plano, deixando todos preocupados com seus próximos passos. Enquanto isso, quando Hayley percebe que suas chances de combater Dahlia são pequenas, ela cria um plano arriscado e pede ajuda a Aiden. Freya dá a Rebekah e Elijah um ultimato, e Marcel traça estratégias sobre como lidar melhor com o comportamento errático de Klaus.