Bob, Martin und Fiona folgen unbemerkt Lord Lennox, der in der Nacht die Burg in einer Kutsche verlässt. Sie kommen zu einer Insel, auf der in einer Höhle ein affenähnliches Wesen lebt. Es gehört zu den Forschungen von Lord Lennox, kann aber in dieser Welt nicht leben. Es stirbt im Beisein des Lords und der Kinder. Unterdessen sind Jardine und Ross in das Labor eingedrungen. Doch Tante Elisabeth verhindert, dass sie an die Forschungen gelangen, bis Lord Lennox wieder erscheint. Der verlangt, dass die beiden Männer die Burg unverzüglich verlassen.