Ross und Jardine gelangen durch ein Labyrinth in die Burg. Lord Lennox bewirtet die beiden als seine Gäste. Doch Bob und Martin erscheinen die beiden Männer sehr verdächtig. Smith hat einen Burg-Eingang unter Wasser gefunden. Aber auf diesem Wege gelingt das Eindringen nicht. Drummond will es aus der Luft versuchen. Smith steigt mit einem Heißluftballon auf und landet auf dem Dach der Burg. Bob und Martin beobachten ihn dabei. Und wieder hindert der geheimnisvolle Ritter Smith beim endgültigen Eindringen in die Burg.