牛皮密売及び牛の闇処分の罪状で広州府の獄につながれたボンサムはソゲが仕組んだ陰謀に違いないと考え、接見に来たソゲを問い詰めるが、ソクチュの命令だと聞かされ、衝撃を受ける。 ボンサムを救出するため、奔走するケトンはソクチュに泣きつくようソリンを説得するがソリンはこれを拒否する。
우피밀매와 소 밀도살이라는 누명을 쓰고 모진 고문을 당하는 봉삼. 김보현과 길소개는 광주부 유수 민영목을 압박해 봉삼을 죽이려하지만, 보부상들이 광주부 관아 앞에서 봉삼을 풀어달라 시위를 벌이는 통에 뜻대로 할 수 없다. 이에 개똥이는 만신창이가 된 봉삼에게 살길은 김보현의 수족이 되는 수밖에 없다 설득하고, 김보현과 독대의 자리를 마련하는데... 예고