Verfolgt von Captain Hook und seinen Piraten, landet Peter Pan mit seinen Freunden auf einer Insel in der Teufels-See. Hier lauern weitere Gefahren, denn tief im Wasser haust ein riesiger, feuerspeiender Fisch. Deshalb beschließt Peter, seine Fahrt erst fortzusetzen, wenn das Seemonster schläft. Der Plan scheint auch aufzugehen, bis unsere Abenteurer von den Piraten angegriffen werden. Denn Hook's Kanonenkugeln sinken auf den Grund, wo das Ungeheuer schläft.
הפיראטים רודפים אחרי פיטר וחבורתו ומתקרבים אליהם בשעה שהם נוחתים על אי בים השטן. מימיו של הים שחורים ומזוהמים בגלל דג המפלצת הנושף להבות בעלות עוצמה המפוררת סלעים מוצקים.
