In einem geisterhaften Wald findet John eine eigenartige Frucht. Als Peter sie ihm wegschnappt, läuft er verärgert davon. Peter will ihn zurückholen, doch muss er feststellen, dass er plötzlich nicht mehr fliegen kann. Aber es kommt noch schlimmer. Nach und nach verliert er sein Gedächtnis und auch seinen Lebensmut. Ähnlich geht es John, der kaum wiederzuerkennen ist. Die Lage scheint aussichtslos, bis ein seltsamer Vogel auftaucht, der auch von den Früchten des Waldes nascht.
החבורה של פיטר מגיעה ליער המכושף, שם מגלה ג'ון פרי מוזר. לאחר שפיטר וג'ון אוכלים ממנו הם נתונים להשפעתו. הפרי ידוע כשולל מהאדם שאכל ממנו את כל חלומותיו ומחשבותיו הטובים.
