Die böse Zauberin Sinistra möchte ihre Enkelin Luna für sich zurückgewinnen. Dazu heckt sie einen finsteren Plan aus. Sie lässt ihre Kreaturen ausschwärmen, um Luna eine Zauberkette anzulegen. Diese Kette hat die Macht, ihren Träger in einen willenlosen Sklaven Sinistras zu verwandeln. Was Sinistra jedoch nicht weiß, ist, dass Wendy und Luna sich verkleidet und ihre Rollen getauscht haben.
כמעשה קונדס מחליפות וונדי ולונה את הבגדים שלהן, והתעלול אכן מצליח לרגע לבלבל את חבריהן. לרוע המזל, החברים שלהן לא היו היחידים שנפלו בפח.
