Eines Tages erscheint ein seltsamer alter Mann in Ritterrüstung. Er stellt sich als Don Malaprop vor und berichtet von seinen heldenhaften Schlachten gegen Hook und seine Piraten. John ist begeistert und hat von nun an den dringlichen Wunsch, selber ein Ritter zu werden. Zu dumm für die beiden, dass Captain Hook Wind von den Prahlereien des alten Ritters bekommt und ehe sie sich versehen, stecken sie in den größten Schwierigkeiten.
ביער מתגלה איש זקן ותמהוני המצויד בשריון אבירים, תוקף טחנת רוח ומדמיין שהוא נלחם בקרב עם קפטן הוק. ג'ון מקשיב לסיפוריו של הזקן ומחליט להיות אביר.