Zero fails in her mission to capture Washu and returns to Dr. Clay. Tenchi, Ryoko and Washu pursue her to locate and rescue the real Ryoko. When Washu confronts Dr. Clay, she reveals that she and Clay were once contenders for the director's chair at the Science Academy, but Clay was cast out for misusing his scientific talents. He tries to destroy Tenchi as a means of manipulating Washu, but Zero betrays him and he is forced to destroy his ship to make an escape.
Zero, ancora dotato dell'aspetto e della psicologia di Ryoko, si fa distrarre dalla sua letale missione: innamorandosi anche lui di Tenchi! Che i piani del suo perfido padrone vengano sventati proprio da questo inaspettato sentimento?
Zero scheitert bei ihrer Mission, Washu zu fangen und kehrt zu Dr. Clay zurück. Tenchi, Ryoko und Washu verfolgen sie, um die echte Ryoko zu finden und zu retten. Als Washu Dr. Clay konfrontiert, enthüllt sie, dass sie und Clay einst Anwärter auf den Lehrstuhl des Direktors der Wissenschaftsakademie waren, aber Clay wurde wegen Missbrauchs seiner wissenschaftlichen Talente verstoßen. Er versucht, Tenchi zu zerstören, um Washu zu manipulieren, aber Zero verrät ihn und er ist gezwungen, sein Schiff zu zerstören, um zu entkommen.
Zero falla en su misión de capturar a Washu y regresa con el Dr. Clay. Tenchi, Ryoko y Washu la persiguen para localizar y rescatar al verdadero Ryoko. Cuando Washu se enfrenta al Dr. Clay, ella revela que ella y Clay fueron una vez candidatos para la silla del director en la Academia de Ciencias, pero Clay fue expulsado por mal uso de su talento científico. Intenta destruir a Tenchi para manipular a Washu, pero Zero lo traiciona y se ve obligado a destruir su nave para escapar.
