תמר רביניאן, האקרית מחוננת וסוכנת מוסד, מסתננת ללב טהרן על-מנת לנטרל את מערכת המכ"ם של צבא איראן, מה שיאפשר למטוסי חיל האוויר להפציץ את הכור הגרעיני האיראני.
בעקבות הרצח, עובדי חברת החשמל ותמר ביניהם מעוכבים לחקירה בבניין התחנה. טבריזי, סוכן מוסד מקומי, מנסה לחלץ את תמר בכל דרך אפשרית, כשבמקביל פראז, איש משמרות המהפכה, עולה על עקבותיה.
תמר יורדת למחתרת ומסתתרת אצל ארזו דודתה, שנותרה באיראן והתאסלמה. היא פועלת כדי להימלט באופן עצמאי מאיראן, כאשר פראז איש משמרות המהפכה וטבריזי סוכן המוסד מנהלים במקביל מצוד נרחב אחריה.
תמר מוצאת מקלט בקומונה של מתנגדי משטר צעירים. היחסים בינה לבין מילאד מתחממים בזמן שהוא עוזר לה עם תוכנית המילוט. פראז עוצר וחוקר את טבריזי, כאשר במוסד מתכננים תוכנית חילוץ.
תמר נוסעת עם מילאד וחברי הקומונה ל"רייב" מחתרתי. תמר נדרשת להוכיח את נאמנותה לתנועת ההתנגדות. הקרב בין פראז לטבריזי מגיע לנקודת רתיחה והם נאלצים לקבל החלטות אישיות שיחרצו את גורלם.
תמר ומילאד חוזרים לטהרן וסוחטים את איש הקשר. קדוש מנסה לשכנע את גורב לאשר את התוכנית של תמר, במקום הפעולה ה"רועשת" לניטרול המכ"ם. פראז משלם את המחיר על חיסולו של טבריזי, אך ממשיך להילחם למען אשתו.
תמר מרוסקת אחרי התקרית בקומונה וחוששת לגורלו של מילאד. קדוש מנסה לעזור לה להתאושש כדי שיוכלו לצאת לפעולה בתחנת החשמל. באיסטנבול חייו של אביה מרדכי תלויים על בלימה כשהמו"מ בין פראז למוסד משתבש.
הצצה אל מאחורי הקלעים של טהרן, כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול: איך העתיקו את רחובות טהרן? האם ניב סולטן השתמשה בכפילה? איך היה לעבוד עם שחקנים בין לאומיים, וממה חששו השחקנים האיראנים?
בזמן שמטוסי F35 ישראלים מתקרבים לעבר הכור, תמר יוצאת עם מילאד וקדוש לפעולה בלב מטה הנ.מ. בטהרן, בנסיון לנטרל את המכ"ם ולהבטיח את שלום הטייסים. פראז שמצליח לעלות על עקבותיהם מאיים על הצלחת המבצע.
פראז ויד ימינו עלי עורכים מצוד אחר תמר ומילאד. מרג׳אן חודרת לביתו של פראז כדי לנטרל אותו, במסווה של פסיכולוגית המטפלת באשתו הסובלת מאגורפוביה. תמר יוצרת קשר עם פיימאן, בנו של מוחמדי. מילאד לא עומד בלחץ.
מרג׳אן מפרה פקודה ולא מנטרלת את פראז, כדי שיהיה מקור מודיעיני על מוחמדי. תמר מוזמנת למסיבה של בני העשירים ומתכננת לשתול סלולרי ממולכד אצל פיימאן, בנו של מוחמדי. פראז מבין שפיימאן הוא החוליה החלשה.
מילאד נעצר על ידי משטרת טהרן בחשד למכירת סמים לריץ׳ קידס מטהרן. פראז ממהר לחקור אותו ותמר, שחוששת המוסד ינסה להורגו לפני שיישבר בחקירה, מנסה לחלצו. היא ממשיכה בהכנות להתנקשות במוחמדי ומרג׳אן נחלצת לסייע לה.
פראז נחשף לרעל שיועד למוחמדי ומצבו מידרדר. בעזרת תרופת הנגד, מרג׳אן סוחטת ממנו שיתוף פעולה. כשתמר ופיימאן מתקרבים, מילאד מפקפק באהבתה אליו. עלי חושד שפראז מסתיר ממנו מידע. פראז נאלץ לקבל החלטה קיצונית.
תמר לומדת מפיימאן על מרוץ מכוניות שאביו עומד לערוך מולו. למילאד יש רעיון כיצד לגרום בעזרת תמר למותו של מוחמדי במהלך המרוץ, אלא שרגעים לפני שהמרוץ יוצא לדרך, יש שינוי בתוכניות שמאיים על הצלחת המבצע.
תמר מאשימה את מילאד בגרימת מותו של פיימאן מתוך קנאה. פראז מתעקש שחייבים לחסל את מוחמדי לפני שיגלה שהמוסד הרג את בנו. מרג׳אן מצליחה להכניס את תמר לביתו במהלך ההלוויה כדי שתהרוג אותו.