Peyami, üzücü bir haberin ardından gittiği Kars’tan İstanbul’a büyük bir sırla döner. En iyi arkadaşı Dimitri’nin ise Peyami’den bile sakladığı bir sırrı vardır.
Esvet’in kaçmasının ardından deliye dönen Dimitri, onu bulmak için Peyami’den yardım ister. Geleneklerine bağlı olan Sülün, Firuze’nin Mustafa’yla evlenmesini gerektiğini düşünür.
Dimitri ve ailesi, akşam yemeği için Peyami’nin evine geldiğinde tansiyon yükselir. Firuze’nin bir anlık dikkatsizliği, Peyami’yi felaketin eşiğine getirir.
Esvet’i bir kez daha elinden kaçıran Dimitri hıncını Faruk’tan çıkarır. Firuze, Sülün’ün teklifini kabul eder. Peyami, Firuze’nin gerçek kimliğini keşfeder.
Dimitri’nin artan şüpheleri Peyami’yi zor durumda bırakır ve onun radikal bir karar vermesini sağlar. Elbise provası sırasında Firuze ve Peyami’nin arasında kıvılcımlar uçuşur.
Lia’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Sülün, Firuze hakkındaki şüphelerini doğrular. Dimitri, Ari’nin Esvet’i bulmak istemesinin ardındaki gerçek nedeni öğrenir.
Peyami, gizli kimliğinin ardındaki sırrı Esvet’e açıklar. Dimitri, Peyami’nin evine sürpriz bir ziyarette bulunur. Çiftlikteki hesaplaşma beklenmedik bir trajediyle sonuçlanır.
Dertlerini unutmak için kendini içkiye veren Peyami, Dimitri ve Esvet'in düğününe yeni tanıştığı Cemre'yle gelir. Ancak tören başladığında Peyami gözden kaybolur.
Çılgın bir gecenin ardından Dimitri yapayalnız uyanır. Peyami, Cemre'yle vakit geçirmek için önemli bir toplantıyı kaçırır. Esvet ve Peyami tartışırken büyük bir tehlike yaşanır.
Yeni koleksiyonunu yetiştirme konusunda üzerinde baskı hisseden Peyami, işini kaybetme riskiyle karşı karşıyadır. Dimitri, ailesine verdiği haberle Esvet'i huzursuzluğa boğar.
Dimitri, Esvet'in anne babası hakkında bildiklerini Ari'ye söyler. Tepesi atan Peyami'nin yardımına ofis temizlikçisi koşar. Mustafa geçmişten tanıdık bir simayla karşılaşır.
Osman'ı görmeye giden Peyami, annesi hakkında sorular sorar. Akşam yemeği sırasında beklenmedik bir açıklama yapan Dimitri daha sonra şoke edici bir sahneye tanık olur.
Kumru'nun temizlik yaparken bulduğu eski logo, Peyami'ye büyükbabasıyla yaşadığı güzel günleri hatırlatır. Esvet, Kumru'yu ziyaret eder.
Kendini toparlayan Peyami şaşırtıcı bir haber verince Dimitri onu köşeye sıkıştırır. Esvet'le bir restoranda buluşmaya giden Peyami geçmişle ve bugünle yüzleşmek zorunda kalır.
Dimitri acı verici bir çocukluk yadigârını paramparça eder. Anne babasıyla ilgili gerçeği öğrenen Peyami ise nihayet yeni koleksiyonunu sunar.
Uzun süren iş seyahatinden dönen Peyami, kendisi için verilen yemek davetinde Esvet ile göz göze gelir. Dimitri şaşırtıcı bir duyuru yapar.
Üzücü ayrılığın arifesinde, Peyami gözyaşları içinde Esvet ile vedalaşır. Parti sırasında sarhoş olan Dimitri, babasını küçük düşürür.
Mustafa ve Kiraz akıllıca bir plan yaparak Peyami'nin bir sonraki hamlesi için ona zaman kazandırır. Hezeyanları gittikçe artan Dimitri ise Ari'yi kendisini manipüle etmekle suçlar.
Esvet ve Peyami baş başa zaman geçirerek bazı kararlar alır. Onlara telefonla ulaşamayan Dimitri bu durumdan şüphelenir.
Amerika seyahati yaklaşırken Peyami, giderek daha fazla çılgına dönen Dimitri'ye itirafta bulunmaya çalışır. Bu sırada Esvet de Dimitri'yle ilişkisine artık katlanamamaktadır.
Çiftliğe giden Ari, oğluyla gergin bir konuşma yapar. Daha sonra Peyami, Dimitri'nin yalanlarını örtbas etmek zorunda kalır.
Peyami ve Esvet, Dimitri'nin onlar için hazırladığı tuhaf yemek davetine gider. İki arkadaş, çocukluk dönemlerini anarken büyük bir felaket yaklaşmaktadır.
Yaşanan trajediyle sarsılan Peyami'ye gizemli bir mesaj ulaşır. Bunun üzerine Peyami, çocukluğundan bildiği bir yere gider. Esvet, ailesiyle ilgili gerçeği öğrenir.
