秀吉（竹中直人）は大友宗麟（上條恒彦）の願いを受け九州攻めを宣言、東の脅威を取り除くため、家康（寺尾聰）の封じ込めを図る。秀吉に先立ち官兵衛（岡田准一）が先ぽうとして西に向かい、毛利勢を加え九州に乗り込もうとするが、小早川隆景（鶴見辰吾）はなぜか腰が重い。隆景の兄・吉川元春（吉見一豊）が長年の宿敵、秀吉に臣従することを快く思わず、出兵を拒んでいたのだ。そこで官兵衛は元春を動かすため、勝負に出る。
