遂に家康（寺尾聰）が秀吉（竹中直人）に帰順、東の脅威がなくなった秀吉の九州出陣が決定した。九州に先乗りしていた官兵衛（岡田准一）は、豊前の領主・宇都宮鎮房（村田雄浩）に本領安堵（ど）を約束、味方につける。出陣した秀吉は九州でキリシタンが大きな力を持つことを知り警戒を強め、信徒である右近（生田斗真）や官兵衛の不安が高まる。一方、茶々（二階堂ふみ）が秀吉の求愛を受け入れると言い出し、秀吉は大喜びする。
