秀吉（竹中直人）は関白となり、更に姓を豊臣に改める。秀吉のおとぎ衆、道薫（田中哲司）と亡き妻「だし」との幼い息子を見つけた官兵衛（岡田准一）は親子を引き合わせるが道薫は逃げる。茶々（二階堂ふみ）の望みで城を捨て逃げた過去の話をするよう秀吉に命じられた道薫は居合わせたすべての者を「化け物」と罵り、殺されることを望むが官兵衛に止められる。やがて、官兵衛は右近（生田斗真）の勧めでキリシタンに興味を示す。
