秀吉（竹中直人）は、官兵衛（岡田准一）の忠告を無視し、小牧・長久手の戦いで家康（寺尾聰）に手痛い敗北を喫する。側近として頭角を現す三成（田中圭）は家康を敵視するが、官兵衛は逆に取り込むよう進言、激しく対立する。一方、黒田家は新たに与えられた播磨・山崎に居を移すが、留守を任された長政（松坂桃李）の厳しさに領民が反発、騒動が勃発する。祖父・職隆（柴田恭兵）は領主としての心構えを説き、長政を改心させる。
