Davide vince il titolo di campione dei pesi medi, ma entrano in vigore le leggi razziali ed è costretto a rinunciare alla boxe. Il giovane vive questa situazione come una profonda ingiustizia, ma si dà da fare per procurarsi i soldi per sostentare la sua famiglia. Nel frattempo la moglie Sara lo accudisce con amore e Cesare viene arrestato per aver cantato l'Internazionale al funerale del padre. Alla fine Davide parte per l'America in cerca di fortuna.