L'Italia è in guerra, Davide scrive lettere da New York ma non riesce a sfondare nel pugilato e Sara si fa aiutare da Cesare che è tornato a Roma dopo due anni di carcere. I due giovani si arrangiano come possono con lavori di fortuna e qualche espediente, mentre il paese è sempre più povero e assediato dalla guerra. In mezzo alla miseria, tra Sara e Cesare nasce un sentimento, ma Davide all'improvviso fa ritorno a casa.