Davide diventa un pugile professionista e inizia a guadagnare i primi soldi che mette da parte per sposare Sara. Nel frattempo il suo rapporto con Cesare inizia ad incrinarsi: le differenze politiche e la boxe, che l'amico ha dovuto abbandonare a malincuore, li allontanano. Davide è ebreo e Cesare socialista e il momento storico che il paese sta attraversando riserverà brutte sorprese ad entrambi.